Créer des opportunités · Manuellement

Centre d'aide

Si vous ne trouvez pas réponse à votre question, écrivez à l'équipe support à support@youdontneedacrm.com

Manuellement

Pour créer une nouvelle opportunité, cliquez sur le bouton Nouvelle opportunité en haut de votre page d’accueil, ou dans la barre d’en-tête de toute autre page.

Ajouter des opportunités est une partie essentielle du processus d’utilisation de no crm.io. Vous pouvez renseigner une opportunité avec tout type d’information, mais essayez de garder les informations de contact au tout début de façon à pouvoir les voir à tout moment.

Lors de la création d’une opportunité, les champs qui apparaissent sont ceux que vous avez prédéfinis dans la section Admin de votre compte. Il est important de les définir correctement !

En outre, vous pouvez définir d’emblée le montant et la probabilité, ajouter à un dossier client existant, l’étoiler (s’il s’agit d’une opportunité très importante), joindre un document et même ajouter une date prévisionnelle de closing si vous ne disposez pas de l’Expert Edition.

Vous pouvez également cocher les étiquettes correspondantes que vous avez prédéfinies pour structurer vos opportunités.

formulaire opportunité