Automatisez vos process dans noCRM.io

Si vous cherchez à automatiser certaines activités ou process dans noCRM.io, vous êtes au bon endroit.

Cette section du Centre d'aide est l'endroit où vous trouverez des tutos pas à pas sur la façon d'utiliser l'automatisation pour rationaliser votre processus de vente.

Remarque : Apprenez-en plus sur le no-code et sur ce que vous pouvez faire d'autre avec l'automatisation dans notre Académie no-code.

Bien démarrer

Les automatisations dans noCRM sont effectuées via des applications tierces : Zapier et Make (anciennement Integromat).

Plus d'informations pour vous guider sur votre choix ici.

Zapier et Make vous permettent de créer une automatisation de vos process en deux parties :

• Déclencheur: un événement qui déclenche une série d'actions que vous souhaitez réaliser. Exemple : une nouvelle opportunité est créée
• Action(s): un événement Zapier/Make s'exécute dans noCRM lorsque votre événement déclencheur se produit. Exemple : Déplacer l'opportunité créée vers l'étape "Contacté".

Cas d'usage étape par étape

Commencez par automatiser les tâches quotidiennes répétitives telles que l'attribution des opportunités entrantes, la mise en place du suivi commercial et l'envoi d'e-mails.

Remarque : Les process d'automatisation ne sont disponibles que dans les éditions Sales Essentials ou Dream Team.

• Planifiez une activité de suivi après qu'une opportunité entre dans une étape de vente spécifique

  Ne ratez jamais une opportunité et automatisez le suivi à son arrivée à une étape précise de votre pipeline de vente

• Assignez des nouvelles opportunités de façon aléatoire

  Assurez-vous que toutes les opportunités soient gérées en les assignant automatiquement aux commerciaux

• Envoyer un e-mail à une nouvelle opportunité

  Automatisez vos e-mails de suivi lorsque les opportunités entrent dans une étape spécifique du pipeline

• Répartir automatiquement les opportunités de vente entre les commerciaux

  Assurez une répartition égale des opportunités entrantes entre vos commerciaux dans noCRM

• Manual trigger: Send templated emails

  Manually fire off actions from noCRM in other business apps using Zapier. Send templated emails from Gmail to your leads in a click