Centre d'aide

Du démarrage de votre compte à la maîtrise de chaque fonctionnalité de noCRM.

Automatisez vos process dans noCRM.io

Si vous cherchez à automatiser certaines activités ou process dans noCRM.io, vous êtes au bon endroit.

Cette section du Centre d'aide est l'endroit où vous trouverez des tutos pas à pas sur la façon d'utiliser l'automatisation pour rationaliser votre processus de vente.

Remarque : Apprenez-en plus sur le no-code et sur ce que vous pouvez faire d'autre avec l'automatisation dans notre Académie no-code.

Bien démarrer

Les automatisations dans noCRM sont effectuées via des applications tierces : Zapier et Integromat.

Plus d'informations pour vous guider sur votre choix ici.

Zapier et Integromat vous permettent de créer une automatisation de vos process en deux parties :

  • Déclencheur: un événement qui déclenche une série d'actions que vous souhaitez réaliser. Exemple : une nouvelle opportunité est créée
  • Action(s): un événement Zapier/Integromat s'exécute dans noCRM lorsque votre événement déclencheur se produit. Exemple : Déplacer l'opportunité créée vers l'étape "Contacté".

Cas d'usage étape par étape

Commencez par automatiser les tâches quotidiennes répétitives telles que l'attribution des opportunités entrantes, la mise en place du suivi commercial et l'envoi d'e-mails.

Remarque : Les process d'automatisation ne sont disponibles que dans les éditions Expert ou Dream Team.

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