Contenu:

1. Prenez du recul sur votre processus de vente
2. Configurez votre compte
3. Créez/Importez vos données
4. Intégrez noCRM à vos applications métier
5. Planifiez le déploiement de noCRM dans votre entreprise

La mise en place d'un nouveau logiciel, ou simplement la modification d'un petit processus au sein d'une équipe, requiert du temps et de la patience. En effet, lorsque nous sommes habitués à faire quelque chose d'une certaine manière, il est normal qu'une nouvelle manière nous prenne du temps pour nous adapter.

Si vous suivez nos conseils, vous pourrez aider vos commerciaux à adopter noCRM de manière fluide et efficace.

Avant d'inviter votre équipe sur votre compte noCRM, assurez-vous de suivre ces étapes :

1. Prenez du recul sur votre processus de vente

La vente est un processus. Sans processus de vente spécifique, vous ne pourrez pas garantir que vos commerciaux font ce qui est nécessaire pour clore des deals.
La première chose que vous devez faire est de prendre le temps de réfléchir à l'ensemble de votre processus.

Prenez un stylo et un bout de papier et écrivez :

• votre processus de vente actuel avec les différentes étapes par lesquelles chaque opportunité doit passer,
• les activités comerciales qui doivent être réalisées à chaque étape de votre processus, de la qualification des prospects à la gestion quotidienne des opportunités.

2. Configurez votre compte

Une fois que vous avez défini votre processus de vente et choisi l'édition qui apportera le plus de valeur à votre équipe, vous pouvez commencer à configurer votre compte noCRM.

Voici les éléments clés par lesquels vous devez commencer :

• Personnalisez votre ou vos pipeline(s) de vente
• Définissez les informations clés que les commerciaux doivent collecter pour créer une opportunité (champs par défaut)
• Créez des catégories et des tags pour filtrer les informations et obtenir des statistiques claires
• Créez des activités commerciales pour savoir ce que votre équipe a fait et ce qui doit être fait pour clore des deals
• Créez des modèles d'e-mails partagés si vous avez opté pour la Dream Team Edition
• Personnalisez l'interface pour mettre votre logo et vos couleurs
• Définissez les paramètres de sécurité de votre compte

3. Créez/Importez vos données

Pour que vous et les membres de votre équipe puissiez démarrer correctement, assurez-vous d'avoir des données dans noCRM :

• Si vous utilisiez des feuilles de calcul pour gérer vos opportunités, importez-les facilement dans votre pipeline
• Si vous avez des contacts à qualifier (pas de opportunités), créez des fichiers de prospection
• Si vous générez des leads à partir de votre site Web ou de différentes landing pages, connectez très facilement les formulaires de contact à noCRM
• Si vous migrez depuis un autre système, utilisez notre API pour transférer les données
• Si vous avez des clients avec des ventes récurrentes, créez des dossiers clients en important les informations client dans noCRM
• Si vous souhaitez simplement créer des opportunités, dans cet article, vous trouverez toutes les manières de le faire

4. Intégrez noCRM à vos applications métier

Si vous êtes déjà client d'un autre logiciel que vous souhaitez intégrer à noCRM, comme le VOIP ou le marketing, assurez-vous de vérifier nos intégrations natives et configurez l'intégration pour automatiser vos process.

S'il ne s'agit pas d'une intégration native, nous avons ce qu'il vous faut avec notre Académie no-code ! Vous pourrez utiliser des plateformes no-code comme Zapier et Integromat pour automatiser votre processus de vente et créer votre logiciel de vente idéal.

En dernier recours et pour des intégrations plus complexes, consultez notre API.

5. Planifiez le déploiement de noCRM dans votre entreprise

Une fois que tout est configuré, il est temps d'inviter et d'onboarder votre équipe :

• Créez des équipes si pertinent
• Inviter des utilisateurs à rejoindre votre compte
• Partagez le "Guide de démarrage de l'utilisateur »
• Assignez des fichiers de prospection ou des opportunités à vos commerciaux

Si vous avez une grande équipe, nous vous recommandons de commencer doucement : invitez quelques commerciaux, ceux que vous savez être favorables au changement afin qu'ils puissent adopter le logiciel et devenir les champions du noCRM, pour aider au déploiement en interne. Ils seront vos alliés dans ce processus.

Des informations plus utiles pour intégrer une équipe grande équipe peuvent être trouvées ici.

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