Créer des opportunités · Depuis un formulaire de contact

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Créer une opportunité depuis un formulaire de contact

Si vous avez déjà développé un formulaire de contact sur votre site, vous pouvez tout simplement envoyer le contenu du formulaire par email à une adresse spécifique que vous trouverez dans votre compte dans le menu Admin > Formulaire de contact

Une opportunité non-assignée sera automatiquement créée et vous pourrez la retrouver via le menu de gauche dans la rubrique correspondante.
Le sujet du mail sera utilisé comme titre de l'opportunité, essayez de lui donner une forme du type: [Via site] Nomdelasociétéouducontact pour qu'on comprenne à la fois qu'il vient du site web mais aussi de qui il s'agit. Essayez aussi d'avoir des libellés pour les informations de contact qui correspondent à celles que vous avez prédéfinis pour vos opportunités.

Attention: faites bien attention à ce que l'email émetteur ne soit pas le même utilisé par un utilisateur sinon les opportunités lui seront automatiquement assignées.

Si vous utilisez un service tiers tel que Wufoo ou 123contact pour pour gérer votre formulaire de contact, vous pouvez utiliser Zapier pour connecter ce formulaire à no crm.io.