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Catégorisation de vos opportunités

Définir des catégories (groupes d’étiquettes) et des étiquettes est très utile. Cela vous permet non seulement de structurer vos opportunités et de les filtrer par produit, ville, origine, etc. mais aussi d’obtenir des statistiques pertinentes sur vos ventes.

Pour créer des catégories et des étiquettes, allez dans Admin > Catégoriser les opportunités.

Lors de la création d’une étiquette prédéfinie, vous devez la créer dans une catégorie. Les catégories/étiquettes types peuvent être les suivantes :

  • Origine (Site Web, Google, E-mail, Téléphone, Événement, LinkedIn)
  • Produit (mon super-produit n° 1, produit n° 2)
  • Taille de l’entreprise (0-10, 11-30, 31-100)

Découvrez la puissance des étiquettes dans ces publications:

Il n’est pas possible d’importer une liste de catégories et d’étiquettes. Vous devez les créer manuellement.

Modification d’étiquettes existantes

Si vous souhaitez modifier une étiquette prédéfinie ou manuellement créée, procédez de la façon suivante :

  • Filtrez par l’étiquette que vous souhaitez modifier.
  • Choisissez le mode Compact.
  • Sélectionnez toutes les opportunités.
  • Ajoutez massivement la nouvelle étiquette.
  • Supprimez massivement l’ancienne étiquette.
  • Allez dans Admin > Catégoriser les opportunités, supprimez l’ancienne étiquette et ajoutez la nouvelle.