Créer des opportunités · Par email

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Par e-mail

Vous donnez votre carte de visite à une personne. Cette dernière vous envoie un e-mail demandant plus d’informations sur votre entreprise et ce que vous vendez. Vous avez une nouvelle opportunité commerciale et vous devez l’ajouter à votre logiciel de gestion des opportunités.

Dans no crm.io vous pouvez facilement transformer un e-mail reçu en une opportunité simplement en transférant l’e-mail vers votre adresse e-mail unique, dans Outils > Par e-mail.

Éléments importants à retenir :

  • L’objet de l’e-mail est le titre de l’opportunité.
  • Si l’e-mail est envoyé par un utilisateur (avec la même adresse e-mail que celle enregistrée dans YDNCRM), l’opportunité lui est affectée. Sinon, une opportunité non affectée est créée.
  • Si vous ajoutez des pièces jointes à votre e-mail, ces éléments sont automatiquement joints à la nouvelle opportunité.
  • Si vous ajoutez une ligne #tags: ville de New York, Séminaire, 10 personnes en haut de l’e-mail, une opportunité est créée avec ces étiquettes.
  • Si vous ajoutez une ligne #step: clôture, une opportunité est automatiquement créée à l’étape de clôture (si vous avez défini une étape de clôture).
  • Si vous ajoutez une ligne #user: adresse@domain.com, l'opportunité sera automatiquement assignée à l'utilisateur correspondant (si il y en a un dans le compte).
  • Si vous ajoutez une ligne #amount: 1000, le montant de l'opportunité sera défini à 1000 (utilisez uniquement des nombres entiers, pas de décimales)
  • Si vous ajoutez une ligne #probability: 50, la probability de l'opportunité sera définie à 50% (utilisez uniquement des nombres entiers, pas de décimales)

Regardez cette vidéo :