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Structure d’opportunité par défaut

Pour éviter les problèmes habituels causés par l’utilisation de nombreux champs lors de la création d’opportunités, ces informations sont rassemblées dans un seul champ de texte de grande taille.

Cependant, vous pouvez toujours prédéfinir les informations de base dont vous avez besoin lors de la création d’une opportunité.

Il est également important de définir les types de champs nécessaires pour améliorer la reconnaissance de cartes de visite et la connexion avec d’autres logiciels.

Pour ce faire, allez dans Admin > Champs par défaut.

Préférence pour les administrateurs : dans Admin > Paramètres du compte, vous pouvez désormais choisir d’ajouter automatiquement tous vos champs prédéfinis lors de la création d’une opportunité à partir d’un e-mail ou de la numérisation d’une carte de visite.

De plus, si vous avez déjà créé des opportunités qui ne contiennent pas tous les champs par défaut que vous souhaitez, vous pouvez ajouter les champs d’un seul clic :

Conseil : n’ajoutez pas le nom du client/de l’entreprise. Essayez de la garder pour le titre d’une opportunité. Lorsque vous ajoutez un champ, vous pouvez définir le type de champ (numéro de téléphone, adresse e-mail, champ de texte) pour faciliter la recherche ultérieure d’informations spécifiques.

Plusieurs contacts pour la même opportunité

Si vous disposez de plusieurs contacts pour la même opportunité, vous devez tous les ajouter à l’opportunité. Nous ne gérons pas les contacts, seulement les opportunités.

La structure d’opportunité par défaut est alors la suivante :

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