Gérer vos opportunités · Statuts des opportunités & rappels

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Définition de rappels et modification des statuts

L’état est probablement l’attribut le plus important de no crm.io.


Vous disposez de deux statuts actifs : À faire et En attente, et de trois statuts clôturés : Gagnée, Annulée et Perdue.

Jusqu’à ce qu’une opportunité soit clôturée, vous avez quelque chose à faire maintenant (À faire) ou vous aurez quelque chose à faire à un certain moment (En attente).


Cela signifie qu’il y a toujours un rappel de la prochaine action pour une opportunité dont le statut est En attente. Lors du rappel, le statut de l’opportunité passe à À faire et vous pouvez la trouver en haut de votre section À faire dans l’encadré à gauche.

Pour modifier le statut d’une opportunité, cliquez sur le bouton du statut coloré de l’opportunité ou utilisez le menu Actions.


Si vous définissez le statut sur En attente, vous devez choisir une date de rappel.
Si vous indiquez une heure de rappel, elle sera synchronisée avec votre calendrier (allez dans la section Outils > Calendriers pour la configurer).
Si vous spécifiez une durée de rappel, la durée exacte de votre rappel s’affichera. Ainsi, cela vous évitera de planifier un autre rappel au même moment (allez dans la section : Outils > Calendrier pour la configurer).

Il n’est pas possible de définir massivement des rappels, ni lors de l’importation d’opportunités à l’aide des listes de prospection.

Modification de la date de WON

Il est possible de modifier la date de WON d’une opportunité, tant que l’opportunité a été créée dans le système avant la date de WON. Pour modifier la date, ouvrez l’opportunité dans une nouvelle fenêtre et, dans l’encadré à droite, pointez votre souris à côté de la date de WON et vous verrez une icône de crayon pour modifier les informations.