Gérer vos opportunités · Champs additionnels de type commission et quantité

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Champs Quantité et Pourcentage

Dans l'Expert Edition de no CRM il est possible de rajouter des champs supplémentaires (type pourcentage et numérique) pour par exemple ajouter une quantité et un pourcentage de commission à vos opportunités.

Si vous êtes revendeur ou broker, vous devez pouvoir faire la différence entre la valeur totale de la vente et le montant qui vous sera reversé pour avoir effectué cette vente. C'est pourquoi dans la version Expert vous pouvez définir le taux de commission / remise dans chaque opportunité que vous gérez.

Par ailleurs, il est parfois important de définir le nombre de produits qu'une opportunité souhaite acheter, et de pouvoir ensuite analyser le nombre total de produits X vendus dans une période de temps.

/!\ Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut sur tous les comptes. Vous devez l'activer depuis votre Panneau Admin > Réglages du Compte.

Comment activer les champs unité et pourcentage ?

Afin d'activer cette fonctionnalité, suivez ces pas :

  • Rendez-vous dans votre Panneau d'Administration > Réglages du compte
  • Descendez jusqu'à la section Fonctionnalités
  • Cochez la case 'Activer les champs nombre et pourcentage supplémentaires'
  • Indiquez les noms de champs que vous voulez

Comment ajouter des pourcentages / unités au moment de créer une nouvelle opportunité à la main ?

Pour ajouter ces informations, rendez-vous dans el champs "montant" et les nouveaux champs apparaîtront.

Comment obtenir des rapports de commission ou unités vendues ?

Toute cette information est bien sûr disponible dans les statistiques de votre compte no CRM.io. Si vous souhaitez savoir combien d'argent vous avez gagné grâce aux ventes réalisées, rendez-vous dans Statistiques > Performance de l'entreprise et une colonne 'commission' ou 'remise' s'affichera.

Idem pour les unités vendues. Une nouvelle colonne s'affichera et vous pourrez filtrer par produit.