Centro Assistenza

Dalla configurazione del tuo account alla padronanza di ogni funzionalità di noCRM.

Impostare un promemoria e cambiare lo stato

Lo stato è probabilmente la cosa più importante in no crm.io.


Ci sono due stati attivi: 'Da fare' e 'In attesa' e tre stati di chiusura: 'Acquisita', 'Cancellata', 'Persa'.

Fino a quando un'opportunità commerciale viene chiusa, o devi gestirla subito ('Da fare') o dovrai gestirla nel futuro ad un certo momento ('In attesa').


Significa che per un'opportunità commerciale 'In attesa' ricevi sempre un promemoria per la prossima azione. Quando arriva il tempo del promemoria, lo stato dell'opportunità commerciale cambia per diventare 'Da fare' e appare in cima all'elenco delle tue opportunità commerciali Da fare sulla Dashboard.

Per cambiare lo stato di un'opportunità commerciale, clicca sul tasto dello stato dell'opportunità o usa il menù Azioni.


Se selezioni il tasto 'In attesa' devi scegliere una data per il promemoria.
Se specifici l'ora del promemoria si sincronizzerà con il tuo calendario (dà un'occhiata alla sezione ADMIN > Strumenti > Calendario per impostarlo).
Se precisi la durata dell'evento per il promemoria sarà indicata, così saprai esattamente quali sono gli slot già riservati e questo ti eviterà di fissare un altro appuntamento nello stesso tempo.

⚠️ Non è possibile impostare più di un promemoria alla volta, devi gestire ogni opportunità commerciale una dopo l'altra anche quando importi opportunità commerciali usando le Liste Prospect.

Modificare la data di acquisizione di un'opportunità commerciale

È possibile modificare la data di acquisizione delle tue opportunità commerciali, basta che l'opportunità commerciale sia stata creata nel sistema prima della data di acquisizione. Per modificare la data, apri l'opportunità commerciale e in basso a destra della scheda dell'opportunità nella 'Cronologia dalla creazione dell'opportunità', sulla riga dell'evento 'Acquisita', clicca sull'icona 'Modificare la data'.