Gérer vos opportunités · Actions en masse

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Actions en masse avec les opportunités

Lorsque vous gérez vos opportunités vous devez souvent réaliser des actions en masse, comme le changement d'une étape de vente à l'autre, assigner plusieurs opportunités à un autre commercial ou encore ajouter ou supprimer un tag. Sur no crm.io c'est très simple.

N.B.: Il n'est pas possible de changer le status de plusieurs opportunités à En Attente! Chaque opportunité doit être gérée individuellement quand il s'agit de mettre des rappels.

Comment ça marche ?

Pour faire des actions en masse avec vos opportunités, choisissez simplement le mode compact de visualisation de vos opportunités.

Vous pouvez choisir le mode compact depuis toutes les pages: Toutes les opportunités, toutes mes opportunités, A Faire, En Attente...:

  • Choisissez les opportunités que vous voulez
  • Choisissez l'action que vous souhaitez réaliser avec ces opportunités: changement de statut, d'étape de vente, assigner à quelqu'un, ajouter à un dossier client, etc...

Et voilà!

⚠️ Si vous avez correctement synchronisé votre compte avec votre calendrier, lorsque vous choisissez de déplacer plusieurs prospects à 'En Attente' à la fois, le calendrier vous informe combien de prospects sont déjà planifiés pour les différents jours de la semaine / mois.

calendrier