Gestionar los leads · Estatus y Recordatorios

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Crear Recordatorios & Cambiar Estatus

Los Estatus son probablemente lo más importante de no crm.io.


Tienes dos estatus activos: 'Para Hoy' y 'Standby', y tres estatus cerrados: 'Ganado', 'Cancelado' y 'Perdido'.

Hasta que un lead se cierra, o tienes algo que hacer ahora ('¡Para Hoy!') o tendrás algo que hacer en algún momento ('Standby').


Esto significa que un lead en 'Standby' siempre tiene un recordatorio asociado, para la próxima acción. Cuando llega el momento del recordatorio, el estatus del lead vuelve a 'Para Hoy' y podrás encontrar el lead en tus ¡Para Hoy!.

Para cambiar el estatus de un lead, haz click en el botón de color del estatus del lead o utiliza el Menú de Acciones.



Si estableces el estatus 'Standby' tendrás que elegir una fecha para el recordatorio.
Si especificas una hora exacta para el recordatorio, éste se sincronizará con tu calendario habitual (ver en la sección: Herramientas > Calendario para configurarlo)
Si especificas la duración del recordatorio, aparecerá la duración exacta de esa acción del recordatorio, de forma que no sea permitido agendar otra llamada, etc al mismo tiempo (ver la sección: Herramientas > Calendario para configurarlo).

Editar la fecha de CREACIÓN y GANADO del lead

Cuando comiences con no CRM.io, probablemente necesitarás importar datos existentes al sistema. Para que tus estadísticas sean correctas, asegúrate de editar la fecha de creación de leads de tus leads (si estamos en 2019 y has estado trabajando en un lead desde 2018, es importante tener esa información).

¿Cómo? Fácil. Abre un lead que hayas creado y haz clic en el botón "editar" junto a la fecha de creación.

editar imagen de fecha de creación

Es posible editar la fecha de GANADO de tus leads, siempre que el lead se haya creado en el sistema antes de la fecha en que lo has GANADO. Para editar la fecha, abre el lead en una nueva ventana y en la barra lateral derecha, en el "historico del lead", ve al lado de la fecha GANADO con tu mouse y verás un icono de crayón para editar la información.

editar imagen de fecha GANADO