Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter

L'Académie <span class='brand-name'><span>no</span> <span>CRM.io</span></span> Devenir un meilleur commercial

Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter

En temps que commercial vous savez à quel point il peut être difficile de se rappeler des actions à mener à un instant donné. Les informations peuvent être notées sur un agenda, un post-it, un cahier, une feuille Excel, une note sur son mobile et souvent sur tous ces endroits en même temps. Rassurez-vous ce problème est universel et c’est pour cette raison que nous avons créé no crm.io, pour être sûr que vous n’oublierez jamais la prochaine action.

Chaque matin après vous être connecté et avoir consulté l’activité récente depuis la page d’accueil, rendez-vous directement sur votre page « A Faire ». Vous y retrouverez toutes les opportunités que vous devez travailler aujourd’hui.

Vous n’avez plus à avoir peur d’oublier un prospect, le système vous le rappelle automatiquement. Toutes les informations sont réunies à un seul endroit tous les matins. A la fin de la journée si vous avez bien travaillé, idéalement cette page « A Faire » doit être vide. Toutes les opportunités qui y étaient doivent être maintenant « Gagné », « Perdu », « Annulé » ou, si des actions supplémentaires sont nécessaire pour la gagner : « En attente ». Une opportunité en attente sera automatiquement déplacée dans les « A Faire » à la date choisie pour le rappel. Encore une fois, c’est une des grande force de no crm.io car il y a toujours une prochaine action attachée à une opportunité active.

Attention, avoir trop d’opportunités « A faire » est le signe que vous vous faites dépasser et qu’il va être temps d’en abandonner certaines. Passer-les en revue et changer le statut des moins prometteuses en "Annulé" pour vous concentrer sur les plus importantes. Sauf cas particulier, au delà d’une centaine d’opportunités dans « A Faire » vous êtes dans la zone de danger.

Article suivant : Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques