Gestionar los leads · Vista Compacta de los leads

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Vista Compacta: acciones en masa y mucho mas!

La vista compacta es una de las 3 diferentes formas de vista que no crm.io te ofrece para visualizar tus leads. Gracias a la vista compacta, tu podrás tener tus oportunidades de negocios listadas en una vista similar a Excel, con columnas las cuales puedes agrandar, agregar y ocultar de acuerdo a tus necesidades. Pero eso no es todo, con la vista compacta de tus leads también podrás hacer acciones masivas, como por ejemplo agregar o eliminar etiquetas, eliminar leads, cambiar sus estatus, etc. Mas información sobre eso aquí.

Cambiar de tamaño las columnas

Cambiar de tamaño las columnas puede ser de ayuda en la vista compacta ya que te permite visualizar mejor la información que deseas ver. Para cambiar el tamaño de las columnas, simplemente arrastra la barra de la columna que desees hacia la derecha o la izquierda. Tan simple como eso!

Mostrar la informacion que deseas: agregar o remover columnas

También, la vista compacta muestra cierta información como el nombre del lead, el monto, la probabilidad, la fecha estimada de cierre, etc... De acuerdo a la información que necesites acceder y tenga relevancia para ti, puedes muy fácilmente agregar o eliminar columnas de la vista compacta.

Simplemente haz click en el icono de la herramienta en la barra superior derecha de tu listado de leads y elige que columna agregar o eliminar seleccionando las mismas.