Gestionar los leads · Registrar tu actividad & colaborar en equipo

Centro de ayuda

En el caso de que su pregunta no se encuentre aquí, pregúntesela a nuestro equipo de soporte escribiendo a support@youdontneedacrm.com

Registra tu Actividad

Es muy importante que registres cada interacción realizada en tus leads, con el fin de mantener un histórico claro del lead, que será de gran ayuda la próxima vez que tengas que realizar alguna acción.

Para ello, hay un campo de ”comentario” en la parte de debajo de cada lead. También puedes utilizar el campo de comentario para ayudar a tus compañeros dejándoles algún aviso o preguntándoles alguna información. También es posible adjuntar archivos en el campo de comentario.

Si deseas crear acciones predefinidas, haz clic aquí para obtener más información


Función de Menciones para clientes en la Edición Expert

Si usas la Edición Expert, puedes usar los cuadros de comentarios para mencionar a tus colegas y captar su atención en un lead específico, listado de prospects o formulario de prospect. ¡Puedes mencionar a un colega, varios o un equipo completo!

Siempre que se te mencione en algún lugar, aparecerá en el Centro de notificaciones de tu cuenta no CRM. Si no has iniciado sesión, se te enviará un correo electrónico a tu bandeja de entrada después de 5 minutos.

Bonus: ¡la función @menciones también está disponible desde la aplicación móvil! Colabora con tu equipo, incluso en movimiento...

mentions on mobile

Más información sobre el centro de notificaciones aquí