Registra tu actividad
Este artículo contesta a las siguientes preguntas:
Es muy importante que registres cada interacción realizada en tus leads, con el fin de mantener un histórico claro del lead, que será de gran ayuda la próxima vez que tengas que realizar alguna acción.
Para ello, hay un campo de ”comentario” en la parte de debajo de cada lead. También puedes usar el campo de comentarios para ayudar a sus colegas brindándoles consejos o haciéndoles preguntas. Como gerente de ventas, puedes usar esta función para brindar comentarios valiosos a sus ventas. Además, es posible adjuntar archivos en el campo de comentarios (para 1 archivo adjunto en un lead o un comentario, tiene un límite de 50Mb por archivo).
Si deseas crear acciones predefinidas, haz clic aquí para obtener más información.
Si deseas cambiar el orden de los comentarios, como administrador puedes elegir tener los comentarios más recientes en la parte superior o inferior del lead desde el Panel de administración > Configuración de la cuenta > Interfaz.
Función de Menciones para clientes en la Sales Essentials y Dream Team Edition
Si usas la edición Sales Essentials o Dream Team, puedes usar los cuadros de comentarios para mencionar a tus colegas y llamar su atención sobre un lead específico. formulario de lista o prospecto. ¡Puedes mencionar a un colega, a varios o a todo un equipo!
Siempre que se te mencione en algún lugar, aparecerá en el Centro de notificaciones de tu cuenta noCRM. Si no has iniciado sesión, se te enviará un correo electrónico a tu bandeja de entrada después de 5 minutos.
Bonus: ¡la función @menciones también está disponible desde la aplicación móvil! Colabora con tu equipo, incluso en movimiento...
Más información sobre el centro de notificaciones aquí
Función de reacciones para clientes en la Sales Essentials y Dream Team Edition.
Si usas la edición Sales Essentials o Dream Team, ¡también puedes reaccionar a los comentarios!
Por el momento, hay 4 reacciones disponibles:
👍: genial
🙁: muy mal
👏: bien hecho
✅ : visto
¡Mira rapidamente este video que muestra cómo @mencionar y reaccionar a los comentarios dentro de noCRM!
Fija la información más importante en la sección de comentarios
Un seguimiento adecuado de un prospect o leads significa muchos comentarios en sus fichas noCRM.
A medida que pasa el tiempo, acumulas información y algunas de ellas necesitan ser encontradas rápidamente, sin tener que navegar por todas las interacciones.
Para ayudarte con eso, si tienes la edición Sales Essentials o Dream Team, puedes fijar fácilmente la información que consideres más importante, como se muestra en la siguiente imagen:
Simplemente haz clic en el icono de alfiler 📌 presente a la derecha del elemento que deseas destacar, y se fijará en la parte superior de la sección de comentarios.