Guías

Hemos creado algunos artículos para que pueda empezar, ¡así que permítanos guiarlo!

Guia de Introducción para Administradores

Aunque noCRM es extremadamente intuitivo y fácil de usar, tú y tu equipo deberán familiarizarse con él antes de que se adopte por completo. Para facilitar este proceso, hemos diseñado la mejor guía para que los admins empiecen a trabajar.

Contenido:

  1. Piensa en tu proceso de ventas
  2. Configura tu cuenta
  3. Crea / importa información
  4. Integra con otro software si es necesario
  5. Planifica la incorporación del equipo e invítalos a unirse

Implementar nuevo software, o simplemente cambiar un pequeño proceso en un equipo, requiere tiempo y paciencia. De hecho, cuando estamos acostumbrados a hacer algo de una determinada manera, es normal que nos lleve tiempo adaptarnos a una nueva forma.

Si sigues estas pautas, podrás ayudar a tus representantes de ventas a adoptar noCRM de una manera fluida y eficiente.

Antes de invitar a tu equipo a unirse, asegúrate de seguir estos pasos:

1. Piensa en tu proceso de ventas

Vender es un proceso, por lo que sin un proceso de ventas específico no podrás garantizar que tus vendedores estén haciendo lo necesario para cerrar negocios.
Lo primero que debes hacer es tomarte un tiempo para reflexionar sobre todo tu proceso.

Toma un bolígrafo y una hoja de papel y escribe:

  • Tu proceso de ventas actual con los diferentes pasos que debe seguir cada vendedor.
  • Las actividades (acciones por defecto) que deben realizarse en cada etapa del proceso, desde la calificación del prospect hasta la gestión del lead.

2. Configura tu cuenta

Una vez que hayas definido tu proceso de ventas y elegido el plan que aportará el mayor valor a tu equipo, puedes comenzar a configurar tu cuenta noCRM.

Estos son los elementos clave con los que debes comenzar:

3. Crear / Importar información

Para que tú y los miembros de tu equipo comiencen correctamente, asegúrate de tener toda la información dentro de noCRM:

4. Integra otro software si es necesario

Si ya eres cliente de otro software que deseas integrar con noCRM, como un sistema VOIP o de email marketing, asegúrate de verificar nuestras integraciones nativas y configura la integración para automatizar tu flujo de trabajo.

Si no es una integración nativa, ¡te tenemos cubierto con nuestra Academia no-code! Podrás utilizar plataformas de codificación como Zapier e Integromat para automatizar tu proceso de ventas y crear tu software de ventas ideal.

Como último recurso y para integraciones más complejas, consulta nuestra API.

5. Planifica la incorporación de tu equipo e invítalos a unirse

Una vez que todo esté configurado, es hora de invitar e incorporar a tu equipo:

Si tienes un equipo grande, te recomendamos que comiences lentamente: invita a algunos vendedores, aquellos que sabes que adoptarán el cambio para que puedan adoptar el software y convertirse en los campeones de noCRM, para ayudar con la implementación internamente. Serán tus aliados en este proceso.

Puedes encontrar más información útil para incorporar a un equipo más grande aquí.

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