Gestionar los leads · Acciones predefinidas

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Acciones predefinidas: definiendo los próximos pasos

En no CRM.io, se trata de la próxima acción y nunca perder una oportunidad de negocio. El lead está en el corazón del sistema, y ​​cada vez que ingresas un nuevo lead, el estatus es '¡Para Hoy!', lo que significa que debes actuar de inmediato. Una vez que hayas terminado de administrar el lead, debes cambiar el estatus a 'Standby' y establecer un recordatorio para la próxima acción con ese lead.

Si tienes la Expert edition de no CRM.io, al establecer un recordatorio para la siguiente acción, también puedes definir exactamente qué es lo que necesitas hacer a continuación, es decir, elegir una acción predefinida que hayas configurado en tu cuenta.

¿Cómo crear acciones predefinidas en tu cuenta?

Como mencionamos varias veces, no CRM.io se adapta a las necesidades del cliente y a la forma en que funcionan. Hay muchas partes del proceso de venta que puedes personalizar según tus necesidades, y las Acciones Predefinidas es una de ellas.

Para crear tus propias acciones predefinidas, ve a Panel Admin > Acciones y comienza a crear acciones.

Cada acción puede ir acompañada de resultados. Por ejemplo, si configuras 'Llamada' como una Acción, puedes definir 'Contestado' y 'No respondido' como resultados para esa Acción.

¿Cómo usar esta funcionalidad?

Una vez que hayas predefinido las Acciones en tu Panel de Administración, puedes empezar a usar la funcionalidad, que es tan fácil como cambiar el estatus de un lead a 'Standby' y seleccionar una Acción en el menú desplegable 'Elegir una acción'.

¡Pero eso no es todo! Cuando llegue el momento y el lead regrese a tu página de '¡Para Hoy!', y una vez que hayas terminado de gestionar el lead, puedes elegir el resultado de la acción: ¿la llamada fue exitosa?, ¿Realmente te reuniste con ellos? etc.

Increíble ¿verdad?

Analizando tu Actividad de ventas en las Estadísticas de tu cuenta

Las acciones predefinidas, por supuesto, vienen con estadísticas completas, creadas para darte una comprensión más profunda de tus estrategias de gestión de leads.

Desde la página de Estadísticas de tu cuenta, haz clic en la pestaña "Actividades" y luego tendrás la cantidad total de Acciones predefinidas que se planificaron en tu cuenta durante el período de tiempo que hayas elegido (véase imagen a continuación).

Pero hay más. Si te desplazas hacia abajo, en un recuadro de tipo a Excel, tendrás información aún más detallada. Puedes agrupar las estadísticas por tipo de acción (llamada, correo electrónico, reunión) o tener el resultado detallado de cada acción "principal".

Las acciones predefinidas en la Starter Edition

En la Starter Edition, es posible indicar a próxima acción manualmente, lo que te permitirá visualizarla fácilmente y no en el campo de los comentarios.

¿Quieres ver cómo funciona? Aquí un tutorial en inglés con subtítulos en español: