Gestionar los leads · Fecha Estimada de Cierre

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Fechas Estimadas de Cierre

Cuando gestionas tus leads, necesitas poder tenerlos en pipelines para entender en qué fase se encuentran de tu proceso de ventas, para tener un importe asociado a esa venta, pero también para tener idea de cuándo vas a cerrar ese negocio

Si dispones de la versión Expert de no crm.io podrás añadir un fecha estimada de cierre a tu lead. Esta función es ideal para tener una buena previsión de tus ventas.

Cómo añadir una Fecha Estimada de Cierre a un Lead

Cuando creas un lead o tras haber creado un lead, aparece un botón de “Fecha Estimada de Cierre” al lado del botón de “Importe”. Simplemente haz click sobre él para añadir la fecha estimada de cierre para ese lead.

Vista Pipeline de las Fechas de Cierre

Si tienes Fechas Estimadas de Cierre, desde la Vista Pipeline tendrás también acceso a la ¡Vista Pipeline por Fecha Estimada de Cierre!

¿Cómo funciona?

Su funcionamiento es muy intuitivo. Simplemente elige ver las fechas estimadas de cierre de tus leads, seleccionando la opción del menú que baja, a la izquierda.

Puedes elegir verlas por semana, mes o trimestre.

Aparecen 6 secciones:

  • 4 semanas / trimestres / meses

  • 2 secciones extra para leads que no contienen fechas estimadas de cierre, o que tienen fechas de cierre pasadas.

Si quieres cambiar las fechas estimadas de cierre de un lead, sólo necesitas arrastrarlo de un mes/semana/trimestre al otro. Nota: si cambias el lead para la primera columna, eliminaremos la fecha estimada de cierre.

¿Cómo analizo mi previsión de ventas?

Una vez que has establecido la fecha estimada de cierre, ésta se tiene en cuenta en la sección de Previsión de tus Estadísticas, de forma que podrás tener una idea de cuánto dinero estarás ganando en el futuro.