Gérer vos opportunités · Vue Compacte

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Vue compacte: actions en masse et bien plus encore!

La vue compacte est l'une des 3 vues possibles que no crm.io propose pour visualiser les opportunités. Grâce à la vue compacte vous pourrez visualiser vos opportunités sur une liste de type Excel, avec des colonnes que vous pourrez réajuster leur taille, en ajouter ou retirer librement en fonction de vos besoins. La vue compacte vous permet aussi de faire des actions en masse avec vos opportunités, comme ajouter/retirer des tags, supprimer des opportunités, changer leur statut, etc. Plus d'information à ce sujet ici.

Réajuster la taille des colonnes

Réajuster la taille des colonnes peut être utile dans la vue compacte car cela vous permet d'avoir plus ou moins de place pour afficher les informations souhaitées. Pour changer la taille de vos colonnes, déplacer la barre de la colonne souhaitée vers la droite ou vers la gauche. Aussi simple que ça!

Afficher l'information souhaitée: ajouter / retirer des colonnes

De plus, la vue compacte affiche des informations telles que le nom de l'opportunité, le montant, la probabilité, la date prévisionnelle de closing, etc... et en fonction de l'information à laquelle vous souhaitez accéder, vous pourrez ajouter / retirer des colonnes librement et très facilement.

Comment? Cliquez sur l'icône outils sur la partie supérieur droite de la liste d'opportunités et sélectionnez ou désélectionnez les colonnes souhaitées.