Gestionar los leads · Identificar Duplicados

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Identificando duplicados

Poder identificar duplicados en tu software de gestión de leads es importante. No solo ayuda a tu personal de ventas a ahorrar mucho tiempo, sino que también evita las llamadas no profesionales cuando varios llaman al mismo prospect. Con no CRM.io, no tendrás que preocuparte más por esto ya que es bastante eficiente para identificar duplicados.

Para los clientes de la Starter Edition, se les informará de la existencia de duplicados cuando el nombre, correo electrónico o telefono del lead ya exista en otro lead.

⚠️ La detección de duplicados siempre se basa en la existencia de LEADS que ya existen en la cuenta. No identificamos duplicados en los Listados de prospects o dentro del mismo Listados de prospects

Para los clientes de la Expert Edition, cuando defina campos predefinidos para sus leads, se le preguntará si el tipo de campo elegido debe ser una clave para detectar duplicados. Solo tienes que marcar esa casilla, el resto lo hará automáticamente el sistema.

⚠️ Para aquellos cuya privacidad de cuenta está configurada para ser "Solo los administradores pueden ver los items de los demas", es posible identificar duplicados sin dar a sus usuarios acceso al contenido de los leads; los usuarios solo verán el nombre del lead que ya existe.

El sistema le informará de la existencia de un duplicado al crear un nuevo lead a partir de los listados de prospects, al crear un nuevo lead manualmente y cuando haya un nuevo lead no asignado entrante desde el sitio web de tu empresa.

1. Para los Listados de Prospects:

Para los clientes de la edición Expert, al importar un nuevo Listado de prospects, se te avisará si tu listado contiene posibles duplicados. 🙌

Puedes consultar este video para obtener detalles sobre cómo funciona esto:

Para los clientes de Edición Starter, no se te notificará al importar un nuevo Listado de prospects, pero podrás ver la existencia de un duplicado cuando hagas clic en el botón + para crear un lead.

2. Para nuevos leads:

Cada vez que crees un nuevo lead de forma manual, si el lead contiene el mismo nombre, número de teléfono o cualquier otro campo que hayas elegido como clave para identificar nuevos duplicados, se te alertará como se muestra en la siguiente imagen.

  • Cada vez que ingreses un nuevo lead a tus "leads por asignar", se te avisará si se trata de un lead duplicado, como se muestra en la siguiente imagen.