L'Académie L'Académie noCRM.io

Devenir un meilleur commercial

Table des matières

  1. 1Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects : Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. 2Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue : compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre de plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. 3Comprendre et bien utiliser les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
    5. Comment Organiser votre Prospection et vos Appels à Froid
  4. 4Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. 5Créer des opportunités hors application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. 6Suivre son activité, l'analyser, collaborer
    1. Comment définir le plan d'action de votre équipe commerciale ?
    2. Gérez efficacement votre équipe commerciale
    3. Analyser la performance de votre entreprise
    4. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    5. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    6. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    7. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    8. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    9. Exporter les informations pour du reporting
    10. Créez la configuration parfaite pour votre équipe commerciale
  7. 7Gérer ses clients existants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. 8Connecter noCRM.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter : Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques
    3. Comment afficher sur vos opportunités des informations de votre SI
  9. 9Déployer noCRM dans votre entreprise
    1. Conseils pour un déploiement de noCRM réussi
    2. Comment bien onboarder son équipe commerciale

Comment afficher sur vos opportunités des informations de votre SI

noCRM n'est certainement pas le seul outil que vous utilisez pour stocker et gérer les informations sur vos clients. En se concentrant sur la partie gestion des opportunités, il peut être utile de le connecter à votre propre système d'information.

Vous pourriez avoir un ERP pour gérer l'inventaire, la comptabilité ou la facturation et un vendeur devrait être en mesure de vérifier rapidement si son opportunité existe déjà :

  • Combien de factures ont-ils ?
  • Ont-ils payé leur dernière facture?
  • Ont-ils obtenu un rabais ?
  • Ont-ils reçu leur dernière commande ?
  • ...

Il est possible pour vos commerciaux d'obtenir des réponses à ces questions sans avoir à passer d'un service à l'autre toute la journée.

noCRM fournit un outil pratique pour cela: le widget de l'opprtunité.

Chez noCRM, nous utilisons évidemment notre application pour conclure des affaires, mais nous avons également notre propre système d'information qui contient d'autres informations telles que des statistiques d'utilisation ou des factures, mais également des fonctionnalités dont notre équipe Customer Success a besoin pour répondre aux demandes des utilisateurs. Nous utilisons le widget de l'opportunité pour connecter les deux outils.

Sans trop entrer dans les détails techniques, vous pouvez comparer le widget de l'opportunité avec une fenêtre vers votre système d'information. Il vous permet d'obtenir plus d'informations sur votre opportunité, mais aussi d'exécuter des actions sans avoir à quitter noCRM.

Comment ça marche ?

Le widget de l'opportunité utilise le système HTML iframe. Une iframe vous permet d'afficher tout contenu (*)accessible via un navigateur Internet dans une autre page Web.

Pour créer votre widget, visitez votre Panneau d'Administration noCRM; vous trouverez le Widget de l'opportunité dans la section Connexions.

Dans cet exemple, nous utiliserons le type de contenu adresse URL, car nous voulons afficher les informations hébergées sur notre système principal.

Supposons que le système soit hébergé sur yourprivatesystem.admin.com et que nous pouvons accéder à un client spécifique en entrant son adresse e-mail dans une zone de recherche. Le résultat de cette recherche nous enverrait à cette URL :

🚩💡😇https://yourprivatesystem.admin.com/clients?email=john.doe@acmecorp.com

Nous pouvons simplement créer un widget pour notre opportunité qui remplacerait l'adresse e-mail par l'adresse e-mail de l'opportunité, affichant ainsi les informations connexes de notre système.

Si votre système utilise un identifiant unique pour chaque client, tel qu'un client_id, il a certainement une page pour chaque client qui ressemble à ceci:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients/29384

ou

https://yourprivatesystem.admin.com/clients.php?id=29384

C'est là que la magie de vos Champs par défaut se produit. Si vous créez un champ (Admin → Champs par défaut) nommé "ID client" et définissez le client_id sur chaque opportunité, vous pourrez créer un widget affichant des informations en fonction de cet identifiant unique.

La configuration du widget principal vous permet d'utiliser n'importe quel champ par défaut que vous avez créé sur votre compte noCRM.

Le résultat ressemblerait à ceci :

Il est recommandé de créer une page personnalisée sur votre système d'information, spécialement conçue pour le widget noCRM. Cela nécessite un peu d'effort, mais vous voudrez seulement avoir des informations et des contrôles utiles pour garder le widget facile à lire et à utiliser.

En créant une page spécifique, vous pourrez également gérer les opportunités qui n'ont pas encore d'ID client. Vous pouvez ajouter un bouton ou un formulaire pré-rempli pour créer un client dans votre système d'information.

Ajoutez simplement tous les champs dont vous avez besoin à l'URL et demandez à votre système d'afficher un formulaire pré-rempli si le client_id est vide.

Le widget afficherait alors un formulaire lorsqu'il n'y a pas encore de client dans votre système:

Et voilà ! C'était un exemple très basique de ce que vous pouvez faire avec le widget de l'opportunité, mais il devrait y avoir suffisamment d'informations pour créer le vôtre. Cependant, vous savez où nous trouver si vous avez besoin d'aide !

Notes complémentaires :

Vous vous posez certainement des questions sur la sécurité de vos données. Et vous avez raison. Mais pour envoyer des informations de votre système interne nécessite un identifiant / mot de passe. Tout utilisateur devra être connecté à votre système interne avant de pouvoir afficher les informations dans le widget de l'opportunité. Vos données sont donc bien en sécurité.

(*)Certaines pages Web ne permettent pas d'être affichées via un iframe, pour en savoir plus, lisez https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options

Lecture suivante : Conseils pour un déploiement de noCRM réussi