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Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails

Une des grande fonctionnalités de no crm.io est de vous donner accès à l’historique complet des échanges avec un prospect.

C’est particulièrement utile quand le cycle de vente est long. Sans cet historique, après plusieurs semaines d’inactivité sur une opportunité vous ne sauriez pas vous souvenir exactement de vos échanges passés ni de la prochaine action à accomplir. Pour avoir accès à cet historique il est bien évidemment nécessaire de le renseigner. Après chaque échange il est donc absolument essentiel de résumer le contenu de l’échange et de l’enregistrer pour ne pas l’oublier.

Si vous travaillez sur un « suspect » c’est à dire depuis un fichier de prospection, assurez vous d’avoir une colonne commentaire et notez l’information. Si par contre vous travaillez sur une opportunité utilisez le champ « Renseigner une action ou commenter » pour décrire rapidement la dernière action menée, le contenu de l’échange et la nature de la prochaine action en particulier si le prospect attend quelque chose de vous (présentation, devis …)

Par ailleurs si vous envoyez un mail à votre prospect, vous voulez pouvoir en garder la trace ainsi que les pièces jointes associées. C’est là qu’entre en jeu la fonctionnalité de copie-cachée de no crm.io. Lorsque vous envoyez un email à un prospect vous pouvez mettre notre service en copie cachée afin de garder la copie de l’email et de ses pièces jointes dans l’application. Toutes les informations sont alors centralisées en un point ce qui est essentiel.

Lire aussi Comment utiliser les e-mails en copie cachée

Article suivant : Mettre un rappel et synchroniser son calendrier

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques