L'Académie L'Académie noCRM.io

Devenir un meilleur commercial

Table des matières

  1. 1Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects : Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. 2Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue : compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre de plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. 3Comprendre et bien utiliser les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
    5. Comment Organiser votre Prospection et vos Appels à Froid
  4. 4Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. 5Créer des opportunités hors application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. 6Suivre son activité, l'analyser, collaborer
    1. Comment définir le plan d'action de votre équipe commerciale ?
    2. Gérez efficacement votre équipe commerciale
    3. Analyser la performance de votre entreprise
    4. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    5. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    6. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    7. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    8. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    9. Exporter les informations pour du reporting
    10. Créez la configuration parfaite pour votre équipe commerciale
  7. 7Gérer ses clients existants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. 8Connecter noCRM.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter : Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques
    3. Comment afficher sur vos opportunités des informations de votre SI
  9. 9Déployer noCRM dans votre entreprise
    1. Conseils pour un déploiement de noCRM réussi
    2. Comment bien onboarder son équipe commerciale

Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails

Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails

Une des grandes fonctionnalités de noCRM.io est de vous donner accès à l’historique complet des échanges et actions avec un prospect.

C’est particulièrement utile quand le cycle de vente est long. Sans cet historique, après plusieurs semaines d’inactivité sur une opportunité, vous ne sauriez pas vous souvenir exactement de vos échanges passés ni de la prochaine action à accomplir. Pour avoir accès à cet historique, il est bien évidemment nécessaire de le renseigner. Après chaque échange, il est donc absolument essentiel de résumer le contenu de l’échange et de l’enregistrer pour ne pas l’oublier.

Si vous travaillez sur un « suspect » c'est-à-dire depuis un fichier de prospection, assurez-vous d’avoir une colonne commentaire et notez l’information. Si par contre vous travaillez sur une opportunité, utilisez le champ « Renseigner une action ou commenter » pour décrire rapidement la dernière action menée, le contenu de l’échange et la nature de la prochaine action, en particulier si le prospect attend quelque chose de vous (présentation, devis …)

Par ailleurs, si vous envoyez un mail à votre prospect, vous voulez pouvoir en garder la trace ainsi que les pièces jointes associées. C’est là qu’entre en jeu la fonctionnalité de copie-cachée de noCRM.io. Lorsque vous envoyez un email à un prospect, vous pouvez mettre notre service en copie cachée afin de garder la copie de l’email et de ses pièces jointes dans l’application. Toutes les informations sont alors centralisées en un point, ce qui est essentiel pour obtenir un processus de vente efficace.

Lire aussi Comment utiliser les e-mails en copie cachée

Lecture suivante : Mettre un rappel et synchroniser son calendrier