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Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes ...

Chez no crm.io, nous croyons aux applications en SaaS verticales. Nous pensons que chaque entreprise devrait pouvoir choisir, pour chaque étape de son business, l’application la plus adaptée à ses besoins. C’est ensuite le rôle des applications d’être interopérables facilement que ce soit entre elles ou avec le système d’information du client.

Nous proposons donc 5 façons différentes d’interconnecter no crm.io avec des applications tierces :

  • En proposant une API permettant d’interagir simplement avec vos données cf. youdontneedacrm.com/api
  • En utilisant Zapier.com qui vous permet de faire interagir des centaines d’applications tierces comme Wufoo, Gmail, Mailchimp, Slack, etc. sans avoir de compétences en programmation.
  • En utilisant nos propres intégrations directes avec une liste réduite de partenaires privilégiés comme : Quickbooks, FreshBooks, Factomos, Google Apps for Work, Corporama, Get+, etc.
  • En utilisant un IFrame paramétrable dans no crm.io qui vous permet d’afficher sur la page d’accueil de l’application des informations issues de votre propre système d’information.
  • En utilisant toutes nos fonctionnalités liées à l’email et en particulier la création d’opportunité par simple envoi d’email à votre adresse dans l’application.

API : Notre API vous permet de manipuler de façon programmatique vos données dans no crm.io. Elle vous permet d’ajouter des informations venant de votre système d’information ou au contraire d’envoyer des informations vers votre système d’information. L’API est RESTFul, simple à utiliser et clairement documentée (en anglais). Nous avons apporté un soin important à fournir systématiquement des exemples de code en Ruby et en ligne de commande. Aussi simple soit elle cette API nécessite bien entendue des compétences en programmation et s’adresse donc aux développeurs.

Nous ajoutons en permanences des fonctionnalités à l’API de façon à ce que vous puissiez l’utiliser conformément à vos besoins. Si une fonction vous manque dans l’API, n’hésitez pas à nous l’indiquer en nous expliquant quel est le besoin métier sous-jacent et nous seront heureux de l’implémenter si elle correspond à la philosophie de notre service.

Zapier : Si vous n’avez pas de développeur alors Zapier est la solution de choix. Zapier vous permet d’envoyer des données depuis une application en SaaS vers une autre application en SaaS. Par exemple si vous utilisez un formulaire de contact WuFoo sur votre site web, vous pouvez facilement créer une opportunité dans no crm.io à chaque fois que quelqu’un soumet le formulaire.

Pour tirer le plein avantage de l’intégration avec Zapier il est très important que vous ayez bien défini dans l’administration de YDNCRM les champs par défaut de vos opportunités ainsi que leur type (Téléphone, Adresse, email, …) En effet Zapier se base sur la typologie des champs pour passer les données d’une application à une autre.

Pour plus d’informations sur la connexion avec Zapier n’hésitez pas à consulter ces deux articles (en anglais)
Connection avec d'autres applications SaaS
Documentation Zapier - no crm.io

Intégrations directes : Utiliser nos propres intégrations est très simple, rendez-vous directement dans la section correspondante dans l’administration et suivez les instructions indiquées.

IFrame paramétrable : Cette fonctionnalité vous permet d’afficher dans no crm.io des informations venant de votre propre système d’information. C’est par exemple extrêmement utile pour présenter une liste de documents indispensables à vos commerciaux. N’hésitez pas à contacter notre support pour obtenir plus d’informations sur cette fonctionnalité que vous pouvez depuis l’administration de votre compte.

Par email : Enfin et comme nous l’avons précédemment expliqué vous pouvez envoyez des opportunités par email directement vers votre compte.

Article suivant : Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui trainent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques