L'Académie L'Académie noCRM.io

Devenir un meilleur commercial

Table des matières

  1. 1Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects : Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. 2Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue : compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre de plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. 3Comprendre et bien utiliser les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
    5. Comment Organiser votre Prospection et vos Appels à Froid
  4. 4Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. 5Créer des opportunités hors application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. 6Suivre son activité, l'analyser, collaborer
    1. Comment définir le plan d'action de votre équipe commerciale ?
    2. Gérez efficacement votre équipe commerciale
    3. Analyser la performance de votre entreprise
    4. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    5. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    6. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    7. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    8. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    9. Exporter les informations pour du reporting
    10. Créez la configuration parfaite pour votre équipe commerciale
  7. 7Gérer ses clients existants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. 8Connecter noCRM.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter : Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques
    3. Comment afficher sur vos opportunités des informations de votre SI
  9. 9Déployer noCRM dans votre entreprise
    1. Conseils pour un déploiement de noCRM réussi
    2. Comment bien onboarder son équipe commerciale

Exporter les informations pour du reporting

Exporter vos données est extrêmement simple depuis noCRM.io et peut être très utile afin d'analyser vos performances et ainsi mettre en place les bonnes mesures pour optimiser la gestion de vos équipes de ventes par exemple.

Si vous voulez exporter toutes les opportunités de votre compte, le plus simple est de vous rendre dans l’administration et de choisir soit un export CSV soit un export JSON. Le format JSON est le plus adapté pour échanger des informations entre ordinateurs alors que le format CSV est le plus pratique pour des humains car il est utilisable dans Excel.

Si vous souhaitez, pour des besoins marketing, n’exporter qu’une partie de vos opportunités correspondant à une facette de votre activité, par exemple si vous souhaitez faire un mailing vers les opportunités avec l’étiquette « Fontaine à eau », la marche à faire est simple. Allez dans « Toutes les opportunités », cliquez dans la colonne de droite sur l’étiquette correspondante, appliquez les autres filtres que vous souhaitez applique, sur l’étape commerciale ou le statut par exemple, puis cliquez en bas de page sur le bouton "exporter".

Attention pour que l’export soit facile à utiliser dans Excel, il est très important que les champs renseignés dans vos opportunités soient les mêmes que les champs définis par défaut pour vos opportunités (se règle depuis l'Admin). En effet c’est sur les libellés de ces derniers que l’application se base pour extraire les données et créer des colonnes dans Excel.

Lecture suivante : Créez la configuration parfaite pour votre équipe commerciale