Gestionar los leads · Importe y probabilidad

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Importe y probabilidad

Puedes establecer el importe y la probabilidad de cada lead haciendo clic en el botón Establecer importe. El importe y la probabilidad son muy importantes para la previsión, por lo que esta característica suele ser muy útil. Una vez que se establece un importe, puedes cambiarlo haciendo clic nuevamente.

Cuando un lead es 'ganado', su probabilidad se establece automáticamente en 100 y en 0 cuando el lead es "perdido".

Pero eso no es todo. Las cuentas de la Expert Edition también pueden definir probabilidades predeterminadas para las diferentes etapas de su pipeline!

¿Cómo? Fácil.

Al crear tus etapas del pipeline, aparece una opción que define la probabilidad de que cada etapa.

Ejemplo: "Llamado" = 20%/ "Negociación" = 80%

Si ya estabas usando no CRM.io, simplemente necesitas editar las etapas para definir tu probabilidad predeterminada. ¡Y, en función del historial de tus leads, podremos sugerir un % para cada paso!