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Estatus vs. Etapa de Venta

Cuando manejas tus leads hay varias cosas que necesitas saber, de las cuales dos son muy importantes:

-dónde se encuentran en el proceso de venta (túnel de ventas)

-cual es su estatus (activo o cerrado)

La gran diferencia es que el proceso de venta es variable de una empresa a otra mientras que los estatus del lead son comunes a todos los usuarios del sistema.

Para todos los equipos de ventas del mundo, los estatus son: o tengo algo que manejar ahora mismo (Para Hoy), o tendré algo que hacer más tarde (Pendiente). Por otro lado, o he cerrado el negocio (Ganado), o lo he perdido a favor de la competencia (Perdido), o por algún motivo la venta no se ha concretizado (Cancelado).

Sin embargo, eso no es válido cuando se trata de etapas de venta porque no sólo pueden variar de una empresa a otra, sino también de un producto o servicio, al otro.

Dentro de You Don't Need a CRM puedes definir y personalizar cada etapa de tu proceso de ventas, para que corresponda a las necesidades de tu empresa. Todos los procesos de venta serán iguales para todos los usuarios de la misma cuenta You Don´t Need a CRM. Ejemplo: Por calificar > Contactado > Reunidos > Propuesta > Negociación. Pero, los estatus de los leads no podrán definirse ni personalizarse nunca. Son lo que constan: Por Hacer / Pendiente / Ganado / Perdido / Cancelado.

Leer también: Crear su túnel de ventas

Próxima publicación: Definir Información Clave

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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el Reconocimiento de Voz
    3. Escanear Tarjetas de Visita
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. De tus Socios
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Haz el Seguimiento de tus Leads Ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento