Panel Admin: configuración de la cuenta y más · Estructura del Lead

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Estructura por defecto del Lead

Para evitar los problemas habituales que causa el hecho de optar por muchos campos para rellenar en la creación del lead, hemos reunido esta información en un único campo de texto.

De todos modos, todavía puedes predefinir la información básica que consideres que deba ser requerida cuando se crea un lead.

Es también importante definir qué tipo de campos son necesarios para obtener un mejor resultado del scan de una tarjeta de visita y la conexión con otros software.

Para ello, ve a Admin > Estructura del lead

Preferencias para Administradores: Desde Admin > Preferencias de la Cuenta, puedes escoger que todos tus campos predefinidos se añadan automáticamente cuando un lead se crea desde un e-mail, o mediante el scan de una tarjeta de visita.

Incluso, si has creado leads que no contienen todos los campos por defecto que quieres, puedes añadirlos con un clik;

[Screenshot]

==Consejo: No añadas el nombre del cliente o empresa – intenta dejar ese campo como el título del lead.

Cuando añades un campo, puedes establecer el tipo de campo (teléfono, e-mail, campo de texto) y así será más fácil encontrar información específica después.==

Varios Contactos en un mismo Lead

Si tienes varios contactos para un mismo lead, debes añadirlos todos en el lead. No gestionamos contactos, gestionamos leads.

La Estructura del Lead por defecto sería por tanto: