Centro de ayuda

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Define tu Pipeline

Puedes personalizar, crear y ordenar tus propias etapas de venta muy fácilmente en el menú Admin > Etapas de Venta.

no crm.io viene con tres etapas previamente creadas pero puedes borrarlas.

Puedes organizar tus etapas moviéndolas con la flecha a tu izquierda. A la hora de crear un nuevo lead, la primera etapa te será asignada automáticamente.

Ten en cuenta que al borrar una etapa, todos los leads que estaban en esa etapa pasan a la etapa anterior.

/!\ Cuando creas tu pipeline, puedes agregar probabilidades predeterminadas para cada etapa si tienes la Expert o Dream Team Edition.

Pipelines múltiples

Si usas la Expert o Dream Team Edition puedes crear varios pipelines.

Más información aquí