L'Académie <span class='brand-name'><span>no</span> <span>CRM.io</span></span> Devenir un meilleur commercial

Différence entre gestion des ventes additionnelles et suivi opérationnel.

Vendre à nouveau un produit ou une prestation à un client est très différent de faire son suivi opérationnel. Dans no crm.io, il y a une solution spécifique à chaque problématique : les Dossiers Clients pour la première et les Suivis Clients pour la seconde.

Dupliquer une opportunité + dossier client : la solution idéale pour les ventes additionnelles

Supposons que vous vendez un logiciel ou un service sur la base d'un abonnement annuel, lorsque que vous transformez un nouveau prospect en client vous passez évidemment son opportunité à Gagnée. Si maintenant vous souhaitez lui vendre un autre produit dans 3 mois ou mettre un rappel d'ici un an pour le renouvellement de son abonnement, vous ne voulez pas repasser l'opportunité à "En Attente". Si vous le faisiez vous perdriez les informations liées à cette vente.
Au lieu de changer le statut de l'opportunité la bonne solution est de créer une nouvelle opportunité et de la ranger dans un dossier client.

Dans no crm.io ceci peut être fait très facilement en dupliquant l'opportunité (via le menu action de chaque opportunité). L'application vous proposera automatiquement, si besoin est, de créer un dossier client dans lequel se retrouveront à la fois l'ancienne et la nouvelle opportunité. Il vous suffira ensuite de passer la nouvelle opportunité à En Attente et de lui choisir une date de rappel dans le futur au moment qui vous parait pertinent. Lorsque vous dupliquez l'opportunité, n'hésitez pas à ajouter au titre des informations comme "renouvellement" et/ou à lui ajouter un tag spécifique. Grace au rappel, l'opportunité se réveillera automatiquement à la date prévue et ira se placer dans votre menu A Faire au moment de négocier le rappel.

Cette organisation vous permettra de ne jamais oublier vos renouvellements ou vos ventes additionnelles, tout en vous permettant de centraliser dans un dossier client toutes les opportunités passées et en cours avec le dit client.

Accéder à l'aide sur les dossiers clients

Suivi Clients: la solution pour gérer les taches opérationnelles.

Le système de Suivi Client dans no crm.io permet de gérer simplement toutes les taches non-commerciales pour les clients existants. Il peut être utiliser pour de nombreuses petites actions comme s'assurer qu'une facture a bien été payée, qu'un bon à tirer à bien été signé, mais aussi comme un outil de gestion de projet comme par exemple dans le cas d'une agence de voyage pour s'assurer que l'ensemble du voyage d'un client s'organise correctement.

Comme il y a souvent de nombreuses taches à effectuer après qu'une opportunité ait été gagnée il peut être important de pouvoir les afficher dans votre outil de prospection commerciale.

A la différence des opportunités commerciales, qui se concentrent uniquement sur la prochaine étape, il est possible avec le système de Suivi Client de créer différentes taches et (si vous avez l'offre Expert) de les programmer dans le temps. Par ailleurs comme ces taches sont souvent les mêmes quelles que soient les opportunités, il est possible de créer des modèles de Suivi Client avec des taches prédéfinies, ce qui vous fera gagner du temps par la suite.

Grace à ces modèles, vous pouvez adapter le système à vos propres processus après-vente et vous assurer ainsi que vous accueillez dans les meilleures conditions vos nouveaux clients. Un Suivi Client ou les taches qui le composent, peuvent être assignés à d'autres personnes que le commercial, en particulier aux membres des équipes opérationnelles.

Accéder à l'aide sur les Suivis Clients ici](https://youdontneedacrm.com/fr/help/gestion_des_clients_existants)

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Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui trainent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques