Transformarse en un comercial más eficiente

Conectar no crm.io a otras Aplicaciones

En no crm.io creemos en aplicaciones SaaS verticales. Creemos que cada empresa debe poder elegir para cada etapa de su negocio el producto que más se adapta a su necesidad. Entonces es el trabajo de ese producto que hacer con que pueda integrarse a otros servicios internos o externos que la empresa pueda usar.

Nosotros proporcionamos 5 formas de interconectar no crm.io con otros sistemas:

  • Utilizando nuestra API, cuya documentación se encuentra aquí.
  • Utilizando Zapier, que permite integrar un sistema con cientos de otros sistemas como Gmail, Slack, MailChimp, Wufoo, etc…
  • Utilizando nuestras propias integraciones con un listado de socios privilegiados, como QuickBooks, FreshBooks, Factomos, Google Apps for Work, Corporama, Get+, etc…
  • Utilizando el iFrame personalizable dentro de no crm.io para enseñar información proveniente de su IT.
  • Utilizando nuestro sistema de “añadir por email” para enviar leads a su cuenta.

Nuestra API te permite manipular los datos de no crm.io. La hacemos evolucionar constantemente para que puedas integrar nuestra solución con tu sistema de información, sea para añadir información externa al sistema, o para enviar información del sistema al exterior. Se trata de una API REST muy fácil de usar. Está documentada y cada función viene con un ejemplo en Ruby y en command line. Por muy fácil que sea, necesitarás ayuda de un programador para usarla. En el caso de que falte algo en nuestra API, por favor entra en contacto con nosotros para explicarnos que deseas hacer y tendremos todo el gusto en desarrollarlo.

Si no tienes programadores en tu equipo, Zapier es lo más fácil. Te permite enviar datos de un sistema al otro. Por ejemplo, si utilizas Wufoo como formulario de contacto en tu página web, puedes crear leads dentro de no crm.io. Para beneficiar al máximo de una integración con Zapier es muy importante que definas los campos de tus leads en la sección Admin de tu cuenta (teléfono, nombre, dirección…) porque Zapier utiliza esos campos.

Por favor leer la sección sobre Zapier en tu cuenta (Admin > Integraciones) para saber cómo funciona. Para más información, también puedes leer este artículo con ejemplos

Próxima publicación: Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento

Tabla de contenidos

  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  9. Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento