Como conectar: Zapier, API, integração direta · You Don't Need a CRM!

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Conectar a no crm.io a outros aplicativos

Na no crm.io acreditamos em aplicativos SaaS verticais. Acreditamos que cada empresa deve poder escolher, para cada etapa do seu negócio, o aplicativo mais adaptado ao seu processo. Assim mesmo, é o nosso trabalho e o de todos os aplicativos, fazer com que seja possível a integração com outros serviços internos ou externos à sua empresa.

A no crm.io proporciona 5 formas de integrar o sistema com outros sistemas existentes:

  • Usando a nossa API, cuja documentação se encontra em https://youdontneedacrm.com/api
  • Usando o Zapier, que permite integrar um sistema a centenas de outros sistemas como Gmail, Slack, MailChimp, Wufoo, etc…
  • Usando as nossas próprias integrações com uma lista de parceiros privilegiados: QuickBooks, FreshBooks, Factomos, Google Apps for Work, Corporama, Get+, etc…
  • Usando o iFrame personalizável dentro da no crm.io para mostrar informação proveniente da sua TI.
  • Usando o nosso sistema "adicionar por email" para enviar leads para a sua conta.

A nossa API lhe permite manipular os dados da no crm.io. Ela evolui constantemente para que os nossos clientes possam integrar o nosso serviço com o seu sistema de informação, seja para adicionar informação externa ao nosso sistema, ou para enviar informação do sistema para o exterior. É uma API REST muito fácil de usar. Está documentada e cada função é acompanhada de um exemplo em RUBY e command line. Por mais fácil que seja, precisa de um programador para usá-la. Se faltar alguma informação na nossa API, por favor entre em contato conosco para explicar o que deseja fazer e teremos todo o prazer em desenvolvê-lo.

Se não tiver programadores na sua empresa, a Zapier é a solução ideal. Poderá enviar dados de um sistema ao outro com facilidade. Por exemplo: se usa a Wufoo como formulário de contato no seu site, poderá criar leads dentro da no crm.io. Para que a integração com a Zapier seja boa, é muito importante que defina os campos dos seus leads no painel de Administração da sua conta (telefone, nome,...) porque a Zapier usa esses campos.

Por favor leia a secção sobre a Zapier na sua conta (Admin > Integrações) para saber como funciona. Para mais informação, também pode ler este artigo com exemplos (em inglês)

Próxima publicação: Enviar notificações ou lançar ações após eventos específicos

Índice

  1. Organizar a sua prospecção
    1. A nossa filosofia
    2. Prospectos vs. Leads
    3. Listas de Prospecção, Leads, Clientes
    4. Status vs. Etapa de Venda
    5. Definir informação importante nos leads
    6. Gerenciar múltiplos contactos na mesma empresa
    7. A importancia de estruturar os Leads
    8. Admin, Chefe de Equipe, Usuario
    9. Personalizar a sua conta
  2. Organizar a sua atividade diaria
    1. Cada dia, saiba aquilo que tem para gerenciar
    2. Acompanhar os seus leads e e-mails com Cco
    3. Recordatorios e sincronização com agenda
    4. Definir ações para entender melhor os seus leads
    5. Modo Ampliado, Compacto e Vista Pipeline
    6. Realçar os leads mais importantes
    7. Encontre Leads Usando Filtros
    8. Gerenciar varios produtos dentro do sistema
  3. Entender e compreender o funcionamento das listas de prospecção
    1. Como e quando usar listas de prospecção
    2. Transforme uma linha em lead somente após qualificação
    3. A importância do nome das colunas
    4. Colunas Mágicas
  4. Trabalhar em mobilidade
    1. Aplicativo Smartphone
    2. Usar o reconhecimento vocal
    3. Digitalização de cartões de visita
  5. Criar leads do exterior
    1. Por e-mail
    2. Dos seus parceiros
    3. De um formulário de contato
  6. Siga a sua atividade - entender e colaborar
    1. Analise o desempenho da sua empresa
    2. Analise a sua atividade com as categorias ou por vendedor
    3. Encontre os leads que estão pendentes faz tempo
    4. ROI de determinadas ações ou mês
    5. Usar o mural de atividades para gerenciar a sua equipe
    6. Siga as atividades de venda diáriamente
    7. Exportar os dados para relatórios e ações de Marketing
  7. Gerenciar clientes existentes
    1. Fazer o seguimento dos leads ganhos
  8. Conectar a nocrm.io a outros aplicativos
    1. Como conectar: Zapier, API, integração direta
    2. Enviar notificações ou lançar ações após eventos específicos