Academia You Don't Need a CRM

Guarda el Histórico de las Interacciones con tus Leads y usa el sistema Cco

Una de las grandes funcionalidades de You Don’t Need a CRM es que tiene acesso a un histórico completo de tus interacciones con un prospect. Eso es muy útil, sobre todo cuando estás cerrando negocios o ventas que tienen un proceso muy largo. Después de varias semanas de inactividad en un lead, es difícil que te acuerdes de lo que dijiste la última vez, o de lo que tienes que hacer la próxima vez, si no tienes el histórico a mano. Para poder saberlo, necesitas que esté escrito en algún lugar o se te olvidará.

Si estás trabajando con un prospect no calificado en los listados de prospects, puedes escribir en una columna de comentarios que hayas creado. Sin embargo, si el prospect es calificado, necesitas acceder rápidamente a los últimos intercambios: si hablaron por teléfono deberías poder resumir rápidamente lo que fue tratado y mencionar cuál será la próxima acción, si enviaste un email, deberías tener el email asociado a la ficha o histórico del prospect, etc.

Dentro de You Don’t Need a CRM! te facilitamos las cosas: debajo de cada lead existe un lugar donde añadir comentarios Y existe también un sistema de copia oculta que te permite hacer con que todos los correos enviados a un contacto sean automaticamente asociados a la ficha o histórico del lead .

Leer también: Cómo usar el sistema Cco

Próxima publicación: Recordatorios y Sincronización Calendario

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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
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  3. Gestiona Múltiples Pipelines
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    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
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    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Haz el Seguimiento de tus Leads Ganados
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    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
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