Academia You Don't Need a CRM

Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones basadas en Eventos

Es muy importante poder lanzar acciones específicas cuando algo iportante pasa. Por ejemplo: puede que necesites ser informado siempre que un lead nuevo entra al sistema o se gana. También puedes querer que se envíe un correo al departamento de contabilidad siempre que se gane un lead para que emitan la factura, etc. Cualquier evento que sea importante para ti o para tu empresa, que necesite lanzar acciones concretas cuando suceda.

Esto puede hacerse dentro de You Don’t Need a CRM usando las notificaciones en la sección Admin (la información es entonces enviada por correo) o utilizando Webhooks pasando por nuestra API. Los Webhooks serán activados cuando por ejemplo se crea un lead y entonces enviará información en JSON con un URL específico.

Es una forma muy potente de crear procesos y de conectar con tu IT. Puedes acceder a la documentación sobre los webhooks aquí: http://youdontneedacrm.com/api#webhook-events

Próxima publicación: Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa

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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el Reconocimiento de Voz
    3. Escanear Tarjetas de Visita
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. De tus Socios
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Haz el Seguimiento de tus Leads Ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento