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Definir Información Clave en los Leads

Siempre que creas un nuevo lead, sea en una hoja de cálculo o en un sistema de CRM, necesitas crear más columnas o rellenar campos existentes, porque necesitas estructurar toda la información de dicho lead: separr el Nombre del Email, del Teléfono, de la Dirección, etc. Así es como funciona siempre.

Dentro de You Don't Need a CRM podrás personalizar la estructura de los leads y definir qué campos tienen sentido para tu empresa y así guardar sólo la información clave.

Esta funcionalidad es esencial, porque a la hora de exportar la información presente en los campos que hayas predefinido, ésta es la que será exportada. Por ello, es muy importante que las columnas dentro de las Listas de Prospectos y los campos del formulario de contacto que hayas conectado al servicio, correspondan con los campos creados en Admin > Campos Predefinidos.

Para información técnica de cómo crear esos campos, ver la sección del Centro de Ayuda sobre ese tema.

Próxima publicación: La Importancia de Categorizar tus Leads

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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el Reconocimiento de Voz
    3. Escanear Tarjetas de Visita
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. De tus Socios
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Haz el Seguimiento de tus Leads Ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento