Connexions · Freshbooks

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Qu'est ce que Freshbooks?

FreshBooks est un logiciel de comptabilité sécurisé à destination des petites entreprises qui rend plus facile la gestion de votre entreprise.

Grâce à FreshBooks, vous pouvez rendre vos tâches de comptabilités simples, rapides et sécurisées. Vous pouvez envoyer des devis et des factures, surveiller votre temps de travail, et même gérer vos notes de frais.
Vous pouvez si vous le souhaitez essayer ce logiciel de comptabilité gratuitement.

Pour commencer

  • Connecter votre compte no CRM.io avec votre compte FreshBooks
  • Créer une facture ou un devis FreshBooks depuis no CRM.io
  • Attacher une facture ou un devis à une opportunité
  • Vous n'arrivez pas à trouver l'opportunité que vous cherchez ?
  • Comment connecter son compte FreshBooks à no CRM.io ?

    1. Allez dans le Panneau d'administration et sélectionnez l’intégration avec FreshBooks.
    2. Entrez l’adresse de votre compte FreshBooks et cliquez sur Connecter mon compte FreshBooks.
    3. Entrez vos identifiants et autorisez l'accès à no CRM.io

    Comment créer une facture ou un devis FreshBooks depuis no CRM.io ?

    1. Ouvrez une opportunité, cliquez sur le menu Actions et sélectionnez “créer une facture FreshBooks” ou "créer un devis FreshBooks"
    2. Si aucun clients de votre compte FreshBooks ne correspond à l'opportunité, vous pouvez choisir de créer manuellement ou automatiquement ce client dans votre compte FreshBooks.
    3. Si votre opportunité correspond à un client de votre compte FreshBooks, vous serrez redirigé vers la page FreshBooks de ce client pour ajouter les détails de la facture ou du devis
    4. Lorsque la facture ou le devis est enregistré, il / elle sera automatiquement joint à l'opportunité.
    5. Lorsque la facture est jointe à une opportunité, le montant de celle-ci est mise à jour et son statut passe à Gagné.

    ⚠️ La fonctionnalité permettant d'attacher automatiquement un devis ou une facture à une opportunité est disponible uniquement pour les anciens comptes FreshBooks (i.e: SLUG.freshbooks.com).

    Pour les nouveaux comptes FreshBooks (i.e: my.freshbooks.com), vous devez installer le Lead Clipper pour attacher un devis ou une facture à une opportunité depuis le site web de FreshBooks. Vous pouvez sinon simplement copier/coller l'URL FreshBooks de votre facture ou de votre devis dans la section des pièces jointes de votre opportunité sur no CRM.io

    Comment attacher une facture ou un devis à une opportunité ?

    1. Connectez votre compte no CRM.io à votre compte FreshBooks
    2. Installez le Lead Clipper dans votre barre de raccourcis
    3. Sur le site web de FreshBook, sélectionnez la facture ou le devis que vous voulez attacher.
    4. Cliquez sur bouton +Lead de votre barre de raccourcis. Une nouvelle fenêtre s'affichera vous permettant de joindre votre facture ou votre devis à une nouvelle opportunité ou une opportunité existante.

    Si vous ne trouvez pas l'opportunité que vous cherchez ?

    Vous devez vérifier si les champs de votre opportunité ou si sa description contient le même email que celui de votre client FreshBooks. Si ce n'est pas le cas, modifiez l'email de votre opportunité par l'email de votre client FreshBooks. Vous devriez ensuite avoir la possibilité de joindre la facture ou le devis à l'opportunité.