noCRM
FreshBooks

Cos'è FreshBooks?

FreshBooks è una soluzione di contabilità incredibilmente facile da usare, esclusivamente ideata per le piccole imprese.

Grazie a FreshBooks puoi effettuare i tuoi task di contabilità facilmente, velocemente e al sicuro. Puoi inviare preventivi e fatture, gestire e rintracciare il tuo tempo e anche catturare le tue spese quando sei in movimento.

Combinando FreshBooks con noCRM, puoi sincronizzare automaticamente le informazioni nelle fatture e nei preventivi con quelle delle opportunità. Pertanto, accedi ad un processo di vendita più fluido con questa automazione.

Prova FreshBooks gratis.

Iniziamo insieme

Come collegare il tuo account FreshBooks con il tuo account noCRM.io?

  1. Vai nel Pannello di controllo > App terze > FreshBooks.
  2. Aggiungi come plug-in l'URL del tuo account FreshBooks e clicca su Connect my FreshBooks account.
  3. Accedi al tuo account e concedi l'accesso a noCRM.io.

Come creare una fattura/un preventivo FreshBooks da noCRM.io?

  1. Trova l'opportunità commerciale, clicca sul menù Azioni e seleziona “Create a FreshBooks invoice” o "Create a FreshBooks estimate".
  2. Se il lead non esiste nel tuo account FreshBooks, scegli tra creare il contatto automaticamente o manualmente.
  3. Se il lead esiste già nel sistema, noCRM ti porterà direttamente nel tuo account FreshBooks per aggiungere la fattura/il preventivo.
  4. Una volta salvata/inviata la fattura o salvato/inviato il preventivo, viene automaticamente allegata/o all'opportunità corrispondente.
  5. Quando la fattura viene allegata all'opportunità commerciale, l'importo dell'opportunità viene aggiornato e cambia stato per diventare automaticamente ACQUISITA.

⚠️ L'allegamento automatico è solo disponibile con i vecchi account FreshBooks (esempio: SLUG.freshbooks.com).

Se hai un account FreshBooks più recente (esempio: my.freshbooks.com) devi installare il Lead Clipper per catturare le informazioni e inviarle a noCRM.io o puoi semplicemente copiare ed incollare l'URL del preventivo/della fattura nell'allegamento dell'opportunità in noCRM.

Come allegare un preventivo o una fattura, ad un'opportunità commerciale esistente?

  1. Collega il tuo account noCRM con il tuo account FreshBooks.
  2. Installa il Lead Clipper nella barra degli strumenti del tuo browser.
  3. Accedi al tuo account FreshBooks e seleziona una fattura/un preventivo che vuoi allegare.
  4. Clicca sul tasto + Opportunità commerciale installato. Un nuovo pop-up appare con un elenco di opportunità commerciali corrispondenti al contatto FreshBooks o con un link per creare una nuova opportunità commerciale per allegare la fattura/il preventivo.

Cosa succede se non trovi l'opportunità commerciale che cerchi?

Assicurati che l'anagrafica dell'opportunità commerciale contiene lo stesso indirizzo mail del cliente in FreshBooks. Se non è il caso, modifica l'opportunità commerciale, aggiungi l'indirizzo mail e dovresti poi vedere il preventivo o la fattura FreshBooks allegato/a all'opportunità commerciale.

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