Admin, Chefe de Equipe, Usuario · You Don't Need a CRM!

A Academia <span class='brand-name'><span>no</span> <span>CRM.io</span></span> Tornar-se um vendedor mais eficiente

Administrador, chefe de equipe & usuário

A no crm.io não só foi pensada para pequenas empresas e empreendedores, como para grandes empresas que procuram um sistema fácil e eficiente para as suas equipes de venda.

Como na maioria das empresas existem equipes, chefes de equipe e Diretores, é necessário poder reproduzir o mesmo esquema dentro do seu sistema de gerenciamento de vendas. Com a versão Expert da no crm.io é possível.

É só entrar na secção Admin > Preferências da conta > Privacidade > Ativar equipes.

Quando cria uma conta no crm.io, por defeito só existem dois tipos de usuários. Mas quando ativar as equipes, aparece então o Chefe de Equipe.

Os 3 níveis de usuários e o que cada um pode fazer:

  1. Administrador: usuário com acesso a tudo. O administrador pode personalizar a conta, e terá sempre acesso a todas as funções do sistema e visibilidade sobre todos os leads.

  2. Chefes de equipe: como explicado anteriormente, este nível de usuário só existe na Expert Edition, sempre e quando as equipes forem ativadas. O chefe de equipe poderá ver os leads dos membros da sua equipe, ter estatísticas e filtros da sua equipe, e podem designar leads de um membro da sua equipe a outro.

  3. Usuários: em função da privacidade da conta, os usuários poderão ter acesso somente aos seus próprios leads, aos seus leads e aos dos membros da sua equipe, ou a todos os leads. Independentemente das estatísticas, um usuário “normal” não poderá ter acesso às estatísticas dos outros usuários.

Ler também: Como criar equipes e em inglês Manage your sales team and organize your work flow

Próxima publicação: Personalizar a sua conta

Índice

  1. Organizar a sua prospecção
    1. A nossa filosofia
    2. Prospectos vs. Leads
    3. Listas de Prospecção, Leads, Clientes
    4. Status vs. Etapa de Venda
    5. Definir informação importante nos leads
    6. Gerenciar múltiplos contactos na mesma empresa
    7. A importancia de estruturar os Leads
    8. Admin, Chefe de Equipe, Usuario
    9. Personalizar a sua conta
  2. Organizar a sua atividade diaria
    1. Cada dia, saiba aquilo que tem para gerenciar
    2. Acompanhar os seus leads e e-mails com Cco
    3. Recordatorios e sincronização com agenda
    4. Definir ações para entender melhor os seus leads
    5. Modo Ampliado, Compacto e Vista Pipeline
    6. Realçar os leads mais importantes
    7. Encontre Leads Usando Filtros
    8. Gerenciar varios produtos dentro do sistema
  3. Entender e compreender o funcionamento das listas de prospecção
    1. Como e quando usar listas de prospecção
    2. Transforme uma linha em lead somente após qualificação
    3. A importância do nome das colunas
    4. Colunas Mágicas
  4. Trabalhar em mobilidade
    1. Aplicativo Smartphone
    2. Usar o reconhecimento vocal
    3. Digitalização de cartões de visita
  5. Criar leads do exterior
    1. Por e-mail
    2. Dos seus parceiros
    3. De um formulário de contato
  6. Siga a sua atividade - entender e colaborar
    1. Analise o desempenho da sua empresa
    2. Analise a sua atividade com as categorias ou por vendedor
    3. Encontre os leads que estão pendentes faz tempo
    4. ROI de determinadas ações ou mês
    5. Usar o mural de atividades para gerenciar a sua equipe
    6. Siga as atividades de venda diáriamente
    7. Exportar os dados para relatórios e ações de Marketing
  7. Gerenciar clientes existentes
    1. Fazer o seguimento dos leads ganhos
  8. Conectar a nocrm.io a outros aplicativos
    1. Como conectar: Zapier, API, integração direta
    2. Enviar notificações ou lançar ações após eventos específicos