Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur

no crm.io a été pensé pour les petites entreprises y compris les unipersonnelles mais aussi pour les plus grandes entreprises qui adhèrent à notre vision centrée sur l’efficacité commerciale.

Si la philosophie est la même quelle que soit la taille de l’entreprise il est néanmoins important de pouvoir structurer l’application pour qu’elle reflète l’organisation interne. Comme la plupart des entreprises travaillent avec des équipes, des chefs d'équipe et des chefs d'entreprise, vous devez pouvoir reproduire cette même structure au sein de votre logiciel de gestion des opportunités. Vous pouvez avoir besoin d'utilisateurs dans une équipe, d'un chef d'équipe qui suive et guide son équipe, et d'un ou de plusieurs administrateurs qui peuvent voir ce que toutes les équipes et les chefs d'équipe font. Si vous n'avez pas besoin du niveau chef d'équipe, cela n'est probablement pas pertinent pour vous. Dans le cas contraire, vous devez choisir l'Expert Edition du service et activer la fonction Équipes dans Admin > Réglages du compte.

Lorsque vous créez un compte dans no crm.io, vous n'avez que deux niveaux d'utilisateurs, mais si vous avez opté pour l'Expert Edition, vous pouvez activer la fonction Équipes pour accéder au troisième niveau.

Les trois niveaux d'utilisateurs dans no crm.io et leurs permissions respectives sont les suivants :

1. Administrateurs : ils ont des super-pouvoirs. Il s'agit d'utilisateurs qui ont accès à toutes les opportunités, qui peuvent personnaliser l'interface (paramètres, facturation, logo et bien plus encore), accéder à l'ensemble des statistiques par utilisateur, équipe, date, etc. et, bien sûr, exporter toutes ces informations.

2. Chefs d'équipe : comme mentionné précédemment, ce niveau d'utilisateur existe uniquement dans l'Expert Edition, si l'administrateur choisit d'activer la fonction Équipes pour créer des équipes. Les chefs d'équipe sont des utilisateurs responsables d'une équipe spécifique. Ils sont autorisés à accéder aux opportunités des membres de leur équipe, mais pas à celles des membres des autres équipes. Les chefs d'équipe peuvent affecter des opportunités aux membres de leur équipe et accéder aux statistiques de leur équipe.

3. Utilisateurs : si la fonction Équipes est activée, les utilisateurs peuvent voir ce que les autres membres de l'équipe font, ou uniquement ce qu'ils font (en fonction des paramètres de confidentialité sélectionnés par l'administrateur). Si la fonction Équipes n'est pas activée, ils peuvent voir toutes les opportunités ou seulement leurs propres opportunités (en fonction des paramètres de confidentialité généraux du compte). Quels que soient les paramètres de confidentialité, les utilisateurs peuvent accéder uniquement à leurs propres statistiques.

Lire aussi : Comment créer des équipes et (en anglais) Manage your sales team and organize your work flow

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