Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur

L'Académie <span class='brand-name'><span>no</span> <span>CRM.io</span></span> Devenir un meilleur commercial

Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur

no crm.io a été pensé pour les petites entreprises y compris les unipersonnelles mais aussi pour les plus grandes entreprises qui adhèrent à notre vision centrée sur l’efficacité commerciale.

Si la philosophie est la même quelle que soit la taille de l’entreprise il est néanmoins important de pouvoir structurer l’application pour qu’elle reflète l’organisation interne. Comme la plupart des entreprises travaillent avec des équipes, des chefs d'équipe et des chefs d'entreprise, vous devez pouvoir reproduire cette même structure au sein de votre logiciel de gestion des opportunités. Vous pouvez avoir besoin d'utilisateurs dans une équipe, d'un chef d'équipe qui suive et guide son équipe, et d'un ou de plusieurs administrateurs qui peuvent voir ce que toutes les équipes et les chefs d'équipe font. Si vous n'avez pas besoin du niveau chef d'équipe, cela n'est probablement pas pertinent pour vous. Dans le cas contraire, vous devez choisir l'Expert Edition du service et activer la fonction Équipes dans Admin > Réglages du compte.

Lorsque vous créez un compte dans no crm.io, vous n'avez que deux niveaux d'utilisateurs, mais si vous avez opté pour l'Expert Edition, vous pouvez activer la fonction Équipes pour accéder au troisième niveau.

Les trois niveaux d'utilisateurs dans no crm.io et leurs permissions respectives sont les suivants :

  1. Administrateurs : ils ont des super-pouvoirs. Il s'agit d'utilisateurs qui ont accès à toutes les opportunités, qui peuvent personnaliser l'interface (paramètres, facturation, logo et bien plus encore), accéder à l'ensemble des statistiques par utilisateur, équipe, date, etc. et, bien sûr, exporter toutes ces informations.

  2. Chefs d'équipe : comme mentionné précédemment, ce niveau d'utilisateur existe uniquement dans l'Expert Edition, si l'administrateur choisit d'activer la fonction Équipes pour créer des équipes. Les chefs d'équipe sont des utilisateurs responsables d'une équipe spécifique. Ils sont autorisés à accéder aux opportunités des membres de leur équipe, mais pas à celles des membres des autres équipes. Les chefs d'équipe peuvent affecter des opportunités aux membres de leur équipe et accéder aux statistiques de leur équipe.

  3. Utilisateurs : si la fonction Équipes est activée, les utilisateurs peuvent voir ce que les autres membres de l'équipe font, ou uniquement ce qu'ils font (en fonction des paramètres de confidentialité sélectionnés par l'administrateur). Si la fonction Équipes n'est pas activée, ils peuvent voir toutes les opportunités ou seulement leurs propres opportunités (en fonction des paramètres de confidentialité généraux du compte). Quels que soient les paramètres de confidentialité, les utilisateurs peuvent accéder uniquement à leurs propres statistiques.

Lire aussi : Comment créer des équipes et (en anglais) Manage your sales team and organize your work flow

Article suivant : Personnaliser son interface pour une meilleure adoption

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques