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Mettre un rappel et synchroniser son calendrier

Nous avons probablement tous, à un moment ou à un autre, raté un rendez-vous en oubliant de rappeler la personne au bon moment ou en oubliant d’envoyer un mail de suivi. C’est tout à fait humain mais malheureusement ça envoie un signal négatif à votre prospect. Faire un acte d’achat notamment dans le B2B est souvent un saut dans l’inconnu et est toujours accompagné d’une certaine appréhension. Choisir un nouveau prestataire sur plusieurs années est à la fois porteur d’espoir et de craintes. Le prospect a donc besoin d’être rassuré et le commercial est le premier maillon de cette chaine de confiance. Il est donc fondamental que le commercial n’oublie jamais de relancer son prospect au moment prévu afin que le doute ne s’insinue pas chez votre prospect. Un des objectifs prioritaire de no crm.io est bien celui là : vous empêcher d’oublier la prochaine action auprès de votre prospect. C’est pour cette raison que toutes les opportunités qui ne sont pas fermées ne peuvent être que dans deux états « A faire » maintenant ou à faire à une date bien définie dans le futur (« en attente »). Vous n’avez plus aucune excuse pour oublier une action à accomplir.

Pour aller plus loin vous pouvez connecter votre compte avec le calendrier que vous utilisez habituellement : Outlook, Ical, Google calendar, Yahoo! calendar… La synchronisation se fera automatiquement à partir du moment ou vous fixerez une heure spécifique au rappel en plus de la date.

Voici une video en anglais, que vous pouvez retrouver dans la section « tutorials » de l’aide, qui montre comment synchroniser son calendrier.

Article suivant : Définir des actions pour améliorer son processus commercial

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui trainent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques