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Personnaliser son interface pour une meilleure adoption

Personnaliser l’interface de son compte pour se l’approprier est essentiel.

Quand un outil doit être utilisé quotidiennement il est important que les utilisateurs se sentent chez eux et puissent travailler de la façon dont ils le souhaitent. Se sentir chez soi se traduit notamment par avoir l’outil avec son propre logo.

Depuis le menu Admin > Interface vous pourrez uploader votre logo mais vous pourrez aussi : - Désactiver certains widgets de la Home - Créer votre propre widget personnalisé sur la Home qui vous permettra de pousser des informations importantes pour vos collaborateurs ou proposer par exemple des liens vers des documents commerciaux.

Vous pourrez aussi régler quelques paramètres importants du compte comme: - Choisir l’ordre d’affichage des commentaires (plus récents en premiers ou en derniers). - Le fuseau horaire global du compte. Il est très important qu’il corresponde bien au votre pour la synchronisation des calendriers. - Et bien entendu, régler les règles de confidentialité et qui a accès à quoi.

Il est aussi très important que vous encouragiez vos collaborateurs à uploader leur photo de profil et pour le faire rien de mieux que de vous même commencer par mettre la votre. Dans un environnement collaboratif, mettre sa photo est très important car le cerveau humain est bien plus efficace dans la reconnaissance des visages que dans la lecture des noms. Voir les photos des collaborateurs donne vraiment l’impression d’être « chez soi » et augmente l’appropriation de l’outil.

Lire aussi : Réglages du compte

Article suivant : Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui trainent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques