L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
Que ce soit parce que vous allez lancer une opération marketing ou parce que vous souhaitez faire des rapports sur mesure vous aurez besoin d’exporter vos opportunités au format Excel ou CSV.
Pour que l’export soit exploitable de façon optimale il est fondamental que les colonnes de votre fichier de prospection correspondent au maximum aux champs par défaut des opportunités (la première colonne étant toujours utilisée pour le nom de l'opportunité).
Dans noCRM, lorsque vous importez un nouveau fichier pour votre processus de prospection, vous pouvez directement choisir le nom des colonnes et les faire correspondre aux champs par défaut de vos opportunités. De cette façon lorsque vous cliquerez sur le bouton (+) en début de ligne dans le fichier de prospection, l'opportunité sera créée correctement et par la suite lorsque vous l'exporterez, chaque champ prédéfini se retrouvera en colonne dans l’export plutôt que tous regroupés dans une seule cellule de description. Pour plus d'infos, reportez-vous au tutoriel vidéo ci-dessous :