Academia You Don't Need a CRM

Escanear tus Tarjetas de Visita

Cuando vas a un evento, das tu tarjeta de visita a mucha gente pero también te llevas unas cuantas a casa. ¿Qué haces con ellas? Pues seguramente las dejas encima de tu mesa en la oficina. Todos lo hacemos. Luego, cuando llamas a un contacto y éste muestra interés en lo que le propone, entonces entra la información manualmente en tu excel o en tu sistema de gestión de oportunidades.

Con You Don’t Need a CRM te ayudamos con esto. Una vez conectado a la aplicación móvil, haz click en el botón “tarjeta de visita” para sacar una foto de una tarjeta de visita y dejar que nuestro sistema la escanee. Así, tus tarjetas de visita serán añadidas a tu cuenta como nuevos leads y podrás gestionarlos como tal sin perder tiempo rellenando datos manualmente.

Véase este tutorial para saber cómo funciona (en inglés):

Próxima publicación: De un Email

You Don't Need a CRM es un software fácil y eficiente creado para sus vendedores.
Abra su cuenta gratis ahora
  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el Reconocimiento de Voz
    3. Escanear Tarjetas de Visita
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. De tus Socios
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Haz el Seguimiento de tus Leads Ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento