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En el caso de que su pregunta no se encuentre aquí, pregúntesela a nuestro equipo de soporte escribiendo a support@youdontneedacrm.com

¿Qué es Freshbooks?

Freshbooks es una solución de contabilidad en la nube increíblemente fácil de usar diseñada exclusivamente para pequeñas empresas que desean facturar por su experiencia y su tiempo.

Gracias a Freshbooks puedes hacer que tus tareas de contabilidad sean fáciles, rápidas y seguras. Puedes enviar presupuestos y facturas, rastrear tu tiempo e incluso capturar los gastos en cualquier lugar.
Prueba el software de contabilidad gratis.

Empezando

  • Conecta tu cuenta no CRM.io con tu cuenta de Freshbooks
  • Crea y adjunta una factura / presupuesto a un lead
  • Adjunta una factura / presupuesto existente a un lead
  • ¿No puedes encontrar el lead que estás buscando?
  • ¿Cómo conectar tu cuenta de Freshbooks a no CRM.io?

    1. Dirígete al Panel de administración y selecciona la integración de Freshbooks.
    2. Ingresa la dirección de tu cuenta de FreshBooks y haz clic en Conectar mi cuenta de Freshbooks.
    3. Ingresa las credenciales de tu cuenta y permite el acceso de no CRM.io.

    ¿Cómo crear una factura / presupuesto de Freshbooks desde no CRM.io?

    1. Encuentra el lead y haz clic en el menú Acciones para seleccionar "Crear una factura Freshbooks" o "Crear una estimación de Freshbooks"
    2. Si el lead no existe en tu cuenta de Freshbooks, entonces elige crear el contacto de forma automática o manual
    3. Si el lead ya existe en el sistema, se te redirigirá a tu cuenta de Freshbooks para agregar los detalles de la factura / presupuesto.
    4. Una vez que la factura / presupuesto se guarda / envía, se adjuntará automáticamente al lead correspondiente.
    5. Cuando la factura se adjunta al lead, el monto del lead se actualiza y el estatus cambia a GANADO automáticamente.

    ⚠️ El adjunto automático de archivos solo está disponible para cuentas antiguas de Freshbooks (por ejemplo: SLUG.freshbooks.com).

    Para nuevas cuentas de Freshbooks (ej: my.freshbooks.com), necesitarás instalar el Lead Clipper para capturar la información y devolverla a no CRM.io o simplemente copia y pega la URL del presupuesto / factura en la sección de adjuntos del lead de no CRM.

    ¿Cómo adjuntar un presupuesto o factura existente a un lead existente?

    1. Conecta tu cuenta de no CRM con tu cuenta de Freshbooks
    2. Instala el Lead Clipper en la barra de herramientas de tu navegador
    3. Navega a tu cuenta de Freshbooks y selecciona una factura / presupuesto que desees adjuntar
    4. Haz clic en el botón + Lead instalado. Se mostrará una nueva ventana emergente con un listado de leads correspondientes al contacto de Freshbooks o un enlace para crear un nuevo lead para adjuntar la factura / estimación.

    ¿Qué pasa si no puedes encontrar el candidato que estás buscando?

    Debes verificar que los campos principales o la descripción del lead contengan el mismo correo electrónico que el cliente en Freshbooks. Si no es el caso, modifica el lead, agrega la dirección de correo electrónico y ahora podrás adjuntar el presupuesto o la factura de Freshbooks al lead.