Academia You Don't Need a CRM

Listas de Prospects, Leads y Carpetas de Clientes

Los comerciales tienen que manejar leads con 3 niveles de información: prospects, leads y clientes existentes. Así mismo, dentro de You Don't Need a CRM les permitimos manejar los 3 de formas distintas.

Las listas de prospects se utilizan para manejar los contactos no calificados. Una lista de prospects es un documento tipo excel que podrás editar dentro del sistema y que te permitirá calificar los contactos, transformándolos en leads en segundos.

Sólo debes transformar un prospect en un lead cuando haya al menos interés de su parte. Tener 400 leads por comercial para manejar, no es humano. Crea un lead sólo cuando se trate de un contacto interesado u oportunidad de venta.

Los leads son oportunidades de negocio. Existen varias formas de crear leads dentro del sistema sin tener que rellenar datos manualmente. Una vez creados, es muy fácil manejarlos. Los leads pueden estar activos o cerrados.

-Si están activos, podrán estar: Para hoy, que significa que deberás hacer algo con ellos en seguida, o Pendientes, que significa que tienen asociado un recordatorio para una fecha y hora específicas que hayas elegido previamente, ambos "timings" podrán estar sincronizados con tu calendario habitual.

-Si están cerrados, podrán tener los siguientes resultados: GANADO porque se cerró la venta, PERDIDO porque optaron por la competencia, o CANCELADO porque la venta no se ha concretado por alguna razón.

Lo interesante es que cuando un lead está activo, existe siempre una próxima acción a realizar, sea ahora mismo o más tarde. El sistema te obliga a crear esta acción para el lead, lo que te garantiza que nunca olvidarás un lead.

Las carpetas de clientes son carpetas en las cuales puedes incluir todos los leads relativos a un mismo cliente. Si sólo tienes un lead con un cliente, entonces no deberás crear una carpeta de cliente. Sólo debes crearla si tienes al menos 2 leads con una misma empresa o persona. Dentro de la carpeta de cliente podrás ver el historial, el valor que representa para tu empresa en términos de dinero y también la antigüedad.

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Próxima publicación: Estatus vs. Etapa de Venta

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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Haga la Gestión de Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. Los nombres de las columnas son importantes
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el reconocimiento vocal
    3. Escanear tarjetas de visita
  6. Introducir leads del exterior
    1. Por email
    2. De sus socios
    3. De un formulario de contacto
  7. Entender su negocio - seguimiento y análisis
    1. Analice su negocio por categoría o por usuario
    2. Encuentre los leads que están pendientes desde hace mucho
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el feed de Actividades para gestionar su equipo
    5. Siga las actividades todas las mañanas con la síntesis diaria
    6. Exportar los datos para reportes y marketing
  8. Haga el seguimiento de sus leads ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras apps
    1. Cómo conectar: Zapier, API, integración directa
    2. Enviar notificaciones o lanzar acciones en función de un evento