Academia You Don't Need a CRM

Conectar You Don’t Need a CRM a otras aplicaciones

En You Don’t Need a CRM creemos en aplicaciones SaaS verticales. Creemos que cada empresa debe poder elegir para cada etapa de su negocio el producto que más se adapta a su necesita. Entonces es el trabajo de ese producto hacer con que pueda integrarse a otros servicios internos o externos que la empresa pueda usar.

Nosotros proporcionamos 5 formas de interconectar You Don’t Need a CRM con otros sistemas:

  • Utilizando nuestra API, cuya documentación se encuentra en http://youdontneedacrm.com/api
  • Utilizando Zapier, que permite integrar un sistema con cientos de otros sistemas como Gmail, Slack, MailChimp, Wufoo, etc…
  • Utilizando nuestras propias integraciones con un listado de socios privilegiados, como QuickBooks, FreshBooks, Factomos, Google Apps for Work, Corporama, Get+, etc…
  • Utilizando el iFrame personalizable dentro de You Don’t Need a CRM para enseñar información proveniente de su IT.
  • Utilizando nuestro sistema de “añadir por email” para enviar leads a su cuenta.

Nuestra API le permite manipular los datos de You Don’t Need a CRM. La hacemos evolucionar constantemente para que pueda integrar nuestra solución con su sistema de información, sea para añadir información externa al sistema, o para enviar información del sistema al exterior. Se trata de una API REST muy fácil de usar Está documentada y cada función viene con un ejemplo en Ruby y en command line. Por muy fácil que sea, necesitará la ayuda de un programador para usarla. En el caso de que falte algo en nuestra API, por favor entre en contacto con nosotros para explicarnos que desea hacer y tendremos todo el gusto en desarrollarlo.

Si no tiene programadores en su equipo, Zapier es lo más fácil. Le permite enviar datos de un sistema al otro. Por ejemplo, si utiliza Wufoo como formulario de contacto en su página web, puede crear leads dentro de You Don’t Need a CRM. Para beneficiar al máximo de una integración con Zapier es muy importante que defina los campos de sus leads en la sección Admin de su cuenta (teléfono, nombre, dirección…) porque Zapier utiliza esos campos.

Por favor lea la sección sobre Zapier en su cuenta (Admin > Integraciones) para saber cómo funciona. Para más información, también puede leer este artículo con ejemplos

Próxima publicación: Enviar notificaciones o lanzar acciones en función de un evento

You Don't Need a CRM es un software fácil y eficiente creado para sus vendedores.
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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Haga la Gestión de Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. Los nombres de las columnas son importantes
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el reconocimiento vocal
    3. Escanear tarjetas de visita
  6. Introducir leads del exterior
    1. Por email
    2. De sus socios
    3. De un formulario de contacto
  7. Entender su negocio - seguimiento y análisis
    1. Analice su negocio por categoría o por usuario
    2. Encuentre los leads que están pendientes desde hace mucho
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el feed de Actividades para gestionar su equipo
    5. Siga las actividades todas las mañanas con la síntesis diaria
    6. Exportar los datos para reportes y marketing
  8. Haga el seguimiento de sus leads ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras apps
    1. Cómo conectar: Zapier, API, integración directa
    2. Enviar notificaciones o lanzar acciones en función de un evento