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Come Creare Nuove Opportunità Commerciali in noCRM.io tramite Typeform
Quando imposti un modulo in Typeform per ottenere nuovi contatti, vorrai sicuramente che le informazioni siano presenti nel tuo software di gestione commerciale. Per evitare di sprecare tempo facendo tutto manualmente, puoi automatizzare questo processo, migliorando l'interro processo di vendita, così come l'efficienza dei venditori.
Per iniziare, devi creare un account con Typeform, Zapier, noCRM e anche un form Typeform.
Se non hai un account noCRM.io, clicca qui per iniziare una prova GRATUITA.
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Iniziamo insieme
Collega l'Account dell'App del TRIGGER e setta il trigger
Accedi al tuo account Zapier e clicca sul tasto MAKE A ZAP! in cima allo scherma, che ti porterà su una nuova pagina:
1. Seleziona l'App del Trigger: Typeform
2. Seleziona il Trigger: New Entry
3. Collega Zapier al tuo account Typeform inserendo il login/l'indirizzo mail e la password
4. Setta Typeform selezionando un form
5. Fà un test per controllare che tutto funzioni bene.
Collega l'Account dell'App dell'ACTION e setta l'action
1. Seleziona l'App dell'Action: noCRM.io
2. Seleziona un'Action: Create Lead
3. Collega Zapier al tuo account noCRM.io se no l'hai ancora fatto
- Inserendo lo slug/il nome dell'account (https://ACCOUNT.nocrm.io)
- Inserendo l'API Key (Va nel tuo account nocrm.io, poi nel Pannello di controllo, seleziona Webhook e API, API Key, poi clicca sul tasto Creare un'API Key ed inserisci un nome.)
4. Personalizza il Template dell'opportunità commerciale noCRM.io
- In base al form creato prima, seleziona i campi che servono a noCRM.io per recuperare le informazioni ogni volta che una persona compila il form.
5. Fà un test per controllare che tutto funzioni bene ed hai finito!