Conecte a You Don't Need a CRM a outros serviços SaaS

A You Don’t Need a CRM é muito eficiente em uma tarefa específica: ajudar os seus utilizadores a transformar prospectos em clientes. Desenvolvemos este software para ajudar os vendedores. Queremos que estejam felizes com o nosso serviço, queremos ajudá-los a diminuir a quantidade de papelada para que possam dedicar mais tempo ao que mais importa: angariar novos clientes!

No entanto, o processo de venda de uma empresa não se limita a fechar novos negócios. Também é necessário prospectar, comunicar com o clientes, faturar, produzir estatísticas e muito mais, em função do negócio de cada empresa.

Não queremos adicionar funcionalidades infinitas ao nosso serviço e assim responder a 100% das necessidades dos nossos utilizadores. Não queremos fazê-lo porque perderíamos a simplicidade e eficiência que fizeram o sucesso do nosso produto, mas também porque já existem centenas de serviços incríveis no mercado para responder às outras necessidades.
Preferimos concentrar-nos num problema específico e resolvê-lo da melhor forma possível, e deixar que os nossos utilizadores se conectem a outros serviçosb. A maioria não tem um perfil técnico e precisavam de uma solução simples que não precisasse de nenhuma capacidade de programação.

Decidimos então permitir a conexão da You Don’t Need a CRM com centenas de serviços, como Gmail, Salesforce, Mailchimp, FreshBooks, Wufoo, … utilizando a Zapier.

Zapier é um aplicativo que permite que qualquer pessoa possa criar um “Zap”: uma forma de mover informação de forma automática, ou de provocar uma ação de um aplicativo ao outro.

Criamos uns vídeos (abaixo) para mostrar como podem criar uma oportunidade de negócios (lead) na You Don’t Need a CRM a partir de uma formulário Wufoo.
Também lhe explicamos como enviar um e-mail com o Gmail apos uma ação específica com um lead na sua conta You Don’t Need a CRM.

O primeiro vídeo mostra como criar uma chave API para cada Zap. Não se preocupe se não souber o que é uma chave API, não é preciso saber; por isso optamos por trabalhar com a Zapier. Mas resumindo, é um password que permitirá que a Zapier conecte à sua conta para receber a informação que precisa.


Crie as suas chaves API



Conecte o seu formulario Wufoo à su cuenta You Don’t Need a CRM



Mande um email desde o Gmail quando algo acontece com um lead na sua conta You Don’t Need a CRM


MarianaMariana Solleiro
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