You Don't Need a CRM! Akademie

Ihre Daten für Reporting und Marketing Zwecke exportieren

Daten zu exportieren ist sehr leicht mit unserem Service. Sie können alle Ihre Leads in Ihrem Admin Menü im Excel oder JSON Format exportieren. JSON Formate sind die bevorzugten Formate für Computer, wobei Excel ein bevorzugtes Format für Menschen ist.

Für Marketing Zwecke benötigen Sie manchmal vielleicht nur den Export ein Teilmenge Ihrer Leads. Zum Beispiel jene, die mit einem bestimmten Tag oder Schritt versehen sind. Sie möchten zum Beispiel nur alle annullierten Leads mit dem Tag "Wasser Fontaine" exportieren, um ihnen eine Mail mit Ihrer Mailing Software zu schicken. Um dies zu tun, gehen Sie zu Ihrer "Alle Leads" Seite und filtern Sie nach Tags oder Status in der rechten Spalte. Drücken Sie dann den Export Button unten auf der Seite um den Export vorzunehmen.

Um einen glatten Export mit Vor und Nachname und Email in einer Spalte zu gewährleisten, müssen Sie Ihre Leads den selben Tags wie die Ihrer im Vorfeld definierten Felder haben.

Dieses Video ansehen und sehen wie's funktioniert:

Nächster Post: Ihren You Don’t Need a CRM! mit anderen Apps verbinden

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  1. Verkaufs Aktivitäten organisieren
    1. Unsere Philosophie
    2. Suspects (unqualifizierte Interessenten) vs. Leads
    3. Prospecting Listen, Leads & Kunden Ordner
    4. Statuse vs. Sales Schritte
    5. Schlüsselinformationen Ihrer Leads festlegen
    6. Die Wichtigkeit der Lead Kategorisierung
    7. Multiple Kontakte in der selben Organisation verwalten
    8. Administratoren, Team Manager und Benutzer
    9. Konto Interface anpassen
  2. Tägliche Aktivitäten organisieren
    1. Jeden Morgen genau wissen, an welchen Leads gearbeitet werden muss
    2. Behalten Sie den Verlauf Ihrer Kundenaustausche & BCC Email Konversationen
    3. Erinnerungen festlegen und Ihr Konto mit Ihrem Kalender synchronisieren
    4. Erweiterte, Kompakte & Pipeline Modus
    5. Lassen Sie die wichtigsten Leads herausstechen
    6. Leads durch Filtern finden
    7. Multiple Pipelines
  3. Erfahren Sie, wie man Prospecting Listen verwendet
    1. Wann und wie Prospecting Listen zu benutzen sind
    2. Erst dann eine Reihe in einen Lead umwandeln, sobald der Kontakt qualifiziert ist.
    3. Die Wichtigkeit der Spaltennamen
    4. Magische Spalten
  4. Unterwegs arbeiten
    1. Mobile App
    2. Spracherkennung
    3. Visitenkarte scannen
  5. Leads von externen Sourcen hinzufügen
    1. Per E-mail
    2. Von Ihren Partnern
    3. Von einem Kontaktformular
  6. Business Aktivitäten nachverfolgen - verstehen und zusammenarbeiten
    1. Aktivität nach Kategorie oder Vertriebsmitarbeiter analysieren
    2. Unerledigte Leads finden
    3. ROI von bestimmten Handlungen in einem bestimmten Zeitraum
    4. Den Aktivitäten Feed für Ratschläge nutzen
    5. Den Verkaufsaktivitäten dank der täglichen Aktivitäten Email folgen
    6. Ihre Daten für Reporting und Marketing Zwecke exportieren
  7. Ihren You Don’t Need a CRM! mit anderen Apps verbinden
    1. Zapier, API & direkte Integration verbinden
    2. Benachrichtigungen senden oder Handlungen nach Ereignissen abfeuern
  8. Follow- up mit Gewonnenen Leads
    1. Wie man Upsells und Erneuerungen verwaltet