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Vantagens e limites de um Excel em vendas

Prospecção de ventas: quando o Excel atinge seus limites, é necessário usar um CRM?

Ultima atualização día 12 de Dezembro

Todas as empresas enfrentam o mesmo dilema: Como organizar a prospecção? Se a folha de papel é rapidamente substituída pelo documento Excel, este costuma ter uma longa vida. Mas sejamos sinceros... se dura tanto tempo é porque tem vantagens reais: + Universalidade: todo o mundo conhece o Excel + Fácil de editar e de configurar + Fácil de acessar à informação, exposta em uma só página.

Embora tenha muitas vantagens, os seus limites são rapidamente alcançados. O seu formato é plano e não pode ser conectado a outras ferramentas que um vendedor possa usar.

Análise dos limites do Excel

Todo o mundo sabe usar um Excel, mas é uma solução genérica

  • É difícil seguir a evolução de um prospecto. O vendedor pode adicionar colunas “comentário 1”, “comentário 2”, “comentário 3”, mas sabe que não é suficiente.
  • Os comentários não têm data. O vendedor tem que adicioná-la manualmente. De forma geral, só utilizam uma coluna para indicar a “data de última ação”, o que impede ao vendedor ter um acesso completo ao histórico das suas ações.
  • É impossível anexar documentos, como orçamentos ou faturas.
  • É impossível criar alertas ou sincronizá-los com o calendário.

O Excel é fácil demais e os CRM são complexos demais

O fato do Excel ser indispensável para algumas empresas deve-se a que a maioria das soluções disponíveis no mercado são complexas demais, e não foram pensadas para uma atividade de prospecção clássica. O passo seguinte costuma ser a implantação de um CRM (Customer Relationship Management – Gerenciamento da relação com os clientes). Mas as pequenas empresas não costumam precisar de ferramentas para gerenciar os seus clientes. Elas precisam de uma ferramenta para transformar seus prospectos em clientes!

A complexidade de configuração de um CRM, a quantidade de campos requeridos antes de poder começar a trabalhar assim como a quantidade de objetos que precisam ser criados: empresa > contato > oportunidade > To-do, fazem com que a adoção de um CRM seja um pesadelo para os vendedores. Sentem falta da simplicidade do Excel e o CRM se transforma então em uma ferramenta de reporting que o vendedor só preenche antes de uma reunião.

Gerencie seus leads com facilidade

Para preencher o buraco entre a simplicidade do Excel e a complexidade do CRM, decidimos criar uma ferramenta chamada noCRM.io. É um aplicativo em SaaS, totalmente pensado para os vendedores, que reúne o melhor dos dois mundos:

  • Fácil adoção;
  • Criação de oportunidades de negócio em segundos;
  • Lista de prospecção tipo Excel integrada;
  • Todos as tarefas diárias em uma página só;
  • Alertas e sincronização com calendário Google e Outlook;
  • Possibilidade de anexar documentos;
  • Filtros de busca e exportação dos dados;

O objetivo do nosso serviço não é propor uma lista interminável de funcionalidades, mas sim propor as funcionalidades necessárias para uma atividade de prospecção eficiente. Como sempre, situamos a experiência do usuário no centro da nossa ferramenta. Propomos que prove o nosso serviço e dê o seu feedback.

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