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CRM Excel: Que CRM Deve Escolher para Substituir o Excel?

O Excel é uma excelente ferramenta para muitas coisas. No entanto, para gerenciar prospectos tem os seus limites. Neste artigo analisamos o CRM como uma forma de substituir o Excel e aconselhamos uma escolha.

Ultima atualização día 29 de Abril

O Excel é uma excelente ferramenta para muitas coisas. No entanto, para gerenciar prospectos tem os seus limites. Neste artigo analisamos o CRM como uma forma de substituir o Excel e aconselhamos uma escolha.

Em primeiro lugar, uma homenagem ao Excel. Este software criado pela Microsoft é um dos programas mais utilizados no trabalho. De criação de gráficos a criação de base de dados, abrange muitas áreas de trabalho e é O sistema de eleição de muitas empresas.

As Startups e pequenas empresas até utilização o Excel para gerenciar suas atividades de vendas. No começo funciona super bem: é uma forma rápida e fácil de criar leads em uma planilha e de fazer o seu seguimento até a transformação em clientes. Não podemos negar que é uma ferramenta poderosa. Se estiver procurando um trabalho, saber trabalhar com Excel é um pré requisito. Mas, não significa que é A solução para todas as suas necessidades de vendas. Não se chama Excel CRM. Não passa de uma planilha.

A Familiaridade Induz Satisfação

Uma das grandes vantagens do Excel é que é fácil de usar. Qualquer um pode se familiarizar com o software; não é preciso muita formação para dominar as bases do sistema. A maioria das pessoas aprende a usar o Excel na escola ou na faculdade, pero que ao chegar num ambiente de trabalho, já estão confortáveis com o uso do sistema. No âmbito das vendas, é fácil criar um estrutura básica, criar leads e adicionar informação sobre eles.

Entraves

O software funciona bem para vendas pontuais, mas quando já temos um processo de vendas bem definido num funil de vendas, aparecem entraves. Certas ações que são importantes para os vendedores não existem no Excel.

Certas ações que são importantes para os vendedores não existem no Excel.

Não está centrado no seu processo. Sim, o Excel funciona para gerenciar alguns leads, mas quando tem que fazer o seguimento de vários leads ao mesmo tempo, com outros vendedores, aparecem limites. Pois é, o Excel não foi pensado para vendas.

Criar qualquer tipo de notificação ou recordatório não é fácil. Os vendedores precisam passar de um lead a outro constantemente, e ter um sistema de notificações para lembrar que têm uma reunião ou que precisam ligar de volta é essencial. É então fácil colocar os leads num Excel e depois esquecer das tarefas a serem realizadas para fechar o negócio.

Leia mais sobre os limites do Excel neste artigo

Software personalizado e especializado para substituir o Excel

Em 2019, a homenagem deve ser feita a software que resolvem problemas específicos. O Excel tem muitas vantagens, mas o fato que permita fazer tantas coisas pode ser contra-produtivo. Vivemos numa cultura de plug-and-play, onde vários software podem se integrar facilmente entre eles.

A tendência é adquirir software mais baratos, para que os consumidores paguem pelo que realmente precisam. De um ponto de vista técnico, é mais fácil de gerenciar. A necessidade de ter equipes técnicas internas para resolver problemas se torna redundante.

Uma vez que a sua empresa já atingiu um estado de crescimento constante, irá precisar de um sistema desenhado e pensado para os vendedores, e não algo genérico que só funciona bem quando está lançando um negócio.

Você não precisa de um CRM

Chegou o momento que o Excel não é suficiente para as sua equipe de vendas. O próximo passo é encontrar uma solução que responda às suas necessidades. Muitas empresas fazem logo a transição de um Excel para um sistema de gestão da relação com o cliente (CRM). Embora os CRM permitam gerenciar leads, como o Excel, não foram pensados para isso.

Optar por um CRM é como aprender a correr antes de aprender a andar.

O CRM foi pensado para cuidar do relacionamento com os clientes, não para ajudar a adquirir novos clientes. Os vendedores não gostam de usar um CRM, pois é um sistema no qual é necessário inserir muitos dados. Se optar por um CRM, não se surpreenda se vir que os seus vendedores continuam a usar o Excel, pois é bem mais fácil e prático no dia a dia.

Quando chegar a hora de passar para outro sistema, a melhor coisa que poderá fazer será escolher um software simples. Não obrigue os seus vendedores a trabalharem com um sistema complexo -- será uma transição muito radical e o mais provável é que eles não o utilizem.

Software de Gerenciamento de Funil de Vendas para Substituir o Excel

A melhor coisa que uma Startup ou uma pequena empresa pode fazer, é implementar um software de gerenciamento de funil de vendas. São sistemas desenhados e pensados para vendedores, pelo que se sentem mais cômodos usando-os. Explicação: são simples e estão focados na próxima etapa.

A melhor coisa que uma Startup ou uma pequena empresa pode fazer, é implementar um software de gerenciamento de funil de vendas.

Todo vendedor precisa saber qual é a próxima etapa a ser realizada, pelo que é essencial usar um sistema que permita gerenciar vários leads ao mesmo tempo. Ambos vendedor e chefe de vendas poderão ter uma visibilidade sobre a ação a ser realizada. A chance de passar ao lado de leads importantes é reduzida substancialmente.

A maioria dos sistemas de gerenciamento de funil de vendas são em SaaS (software as a service), o que significa que são facilmente acessíveis, e que não precisa pagar logo por um ano completo de utilização do sistema.

Se trata de provar o sistema gratuitamente, e se gostar, começar a pagar. Normalmente os software SaaS também têm aplicativo celular, pelo que os dados são acessíveis em todo momento, o que é essencial quando passa muito tempo no terreno. Os vendedores podem literalmente responder em movimento.

A melhor forma de saber se o seu sistema de gerenciamento de funil de vendas é ideal para a sua empresa, é fazendo um teste. O no CRM.io propõe um teste grátis de 15 dias, suficiente para personalizar o sistema às suas necessidades e ter uma ideia do seu funcionamento. Ah, e também poderá importar os leads que já tinha no seu Excel!

Pense que está dando continuidade ao seu trabalho realizado numa planilha Excel, mas em um sistema desenhado especificamente para gerenciamento de leads - e centrado no seu processo de vendas.

Porque não começar um teste agora para ver como poderá beneficiar da facilidade de um Excel em conjunto com recursos de um CRM?

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Mariana
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